少室山下，丁春秋抓住阿紫，威脅遊坦之重歸門下，並命其殺死玄慈方丈，為了阿紫，遊坦之承諾。

對於李秋水這類猖獗的女人潘東可不敢信賴，故此時他親身著黑衣假扮。童姥令虛竹竹背本身快跑。說這黑衣人便是她的大仇敵。

段譽冇法接管段延慶，段延慶拜彆之時被潘東攔住，並且將刀白鳳扔下。

紅沙岸，段正淳與眾夫人被段延慶三惡人擒獲。

慕容複等人回燕子塢途中突入潘東用心設立的萬仙大會，與三十六洞、七十二島世人脫手。出於拉攏世人，為已所用的動機，慕容複同意互助。此時烏老邁見部下的人打信號，忙推出童姥，要世人殺之盟誓時，虛竹從旁衝出，將其救走。

潘東將童姥打傷，虛竹背其墜崖。二人倖存，童姥說李秋水是西夏王妃，因而二人前去西夏遁藏。

虛竹出洞後，蘇銀河遵循潘東的叮嚀，奉虛竹為掌門人，虛竹推托不受。以後隨祖師伯玄難拜彆，不料玄難暴死途中，虛竹返回找蘇銀河計帳，蘇銀河說玄難是中丁春秋毒而亡，蘇銀河又帶領眾弟子拜虛竹為掌門人，虛竹不肯再膠葛，願意承諾，藉機拜彆。

慕容複聞聽丐幫要向少林應戰，為結識天下英豪，他亦前去少林。此時少林寺內玄慈方丈調集全寺僧眾，對返回少林的虛竹施以懲罰。

康敏出示馬大元遺書，揭穿喬峰是契丹人，智光大師提及塵封舊事，喬峰始知父母被帶頭大哥及中原妙手誤殺顛末。康敏指證峰為守此密而殺馬大元滅口，阿朱為峰辯白，康敏無言以對。

為護主，褚萬裡被段延慶所殺，喬峰脫手互助，三大惡人見打算完成，頓時敗退。半夜時，喬峰與阿朱假扮的段正淳青石橋相見，降龍十八掌就要打死阿朱之際，潘東一身黑衣呈現，擄走阿朱。

虛竹如原著一樣在段延慶的暗中指導下破了珍瓏，蘇銀河將虛竹引板屋內。屋中無崖子見虛竹後大為吃驚，他冇想到那日拿走他扳指的奧秘人竟然真的料事如神。

虛竹大敗丁春秋，星宿派弟子改投虛竹門下；喬峰大戰複、遊，段譽衝上與慕容複對陣，遊坦之終難敵峰；段譽敗在慕容複劍下，段正淳救兒子，被慕容複打傷，段譽情急之下使出六脈神劍，慕容複慘敗。

“完成主線任務禁止喬峰他殺

潘東見喬峰的線已經完成，趕到蘇銀河處，號令其發帖約武林人士破珍瓏棋局。

潘東又命令讓遼國楚王父子兵變，叛軍以人質威脅，喬峰單騎入敵陣，輕鬆殺死潘東送出去的小怪。

慕容複顏麵無存，挺劍自刎，被灰衣人禁止。黑衣人呈現，與灰衣人相視而笑，心照不宣。

潘東準期召開銀川公主招駙馬大賽，慕容複，段譽，虛竹前去。與虛竹再次相逢後，公主以身相許。

喬峯迴到家中，發明寄父母已死，此時又被趕來的少林眾僧曲解。安葬二老後，喬峰夜入少林找師父玄苦。玄苦遭人毒手，送藥的小沙彌指證喬峰便是暗害玄苦之人，玄慈方丈命令緝捕喬峰。

驚奇以後，無崖子強即將七十年功力輸入虛竹竹體，命其殺丁春秋為已報仇，並指導虛竹向畫中女子請教。

段譽、虛竹活捉耶律洪基，喬峰以此生不犯宋地為前提，將放其走，洪基斷刀以誓，率眾退兵。

老衲指出幾人強練武功的弊端，勸說蕭遠山、慕容博泯卻前仇，二人不肯。老衲俄然脫手，二人大徹大悟，皈依佛門。