卑人建立的大國，?v稱吐渾，至隋已立國300多年。其鼻祖即名吐穀渾，是西晉時鮮卑慕容部酋長涉歸的庶宗子，涉歸嫡子為慕容廡，因為兄弟反麵，吐穀渾負氣由徒河(今遼西錦縣）西走，越陰山，經上隴，止於抱罕（今甘肅），駐牧於洮河以西的甘鬆草原，本地人稱之為“阿柴虜”，今後異化於被其征服的羌人中，其子孫?v向西征服青海草原，以其鼻祖為號建立吐穀渾汗國，拓地至塔裡木盆地東緣，地兼鄯善、且末，西北有流沙數百裡。至隋呂誇可汗統治不時已曆18代可汗，其國勢僅亞突厥，並與突厥互為唇齒。史稱“突厥、吐渾分領羌、胡諸國”。