蓓露絲和凱特琳抖了抖身子，又緊了緊衣服，心想著夏天的風竟然如此的冷，彷彿一刹時回到了夏季。

青青草原，明白豬閒庭信步的跑著，兩個小女人悄悄的看著四周的風景。再快到前次打鬥的地點的時候烏爾薩才放慢了腳步，開端在地上不斷的聞來聞去，又走了一段，在一處埋冇的處所找到了一個狼窩，可惜內裡空空蕩蕩，兩人下來，烏爾薩變回人樣。

烏爾薩在聽到那聲狼鳴以後，彷彿見了鬼普通，慘叫連連、連滾帶爬的從高坡上滾了下去，蓓露絲兩人見狀，趕緊跑下坡去看，烏爾薩跪在地上雙手捧首，不斷的顫栗，蓓露絲把手搭在他的肩膀上，想要安撫他，誰知烏爾薩卻拿出了四葉草，嘴裡快速的說著甚麼，爬跪在地的他，身子漸漸的變大，穿在身上的麻布衣服漸漸的變黑，然後長出了玄色的長毛。

而兩人再看向烏爾薩的時候，才發明他變得更加的謹慎翼翼起來，他開端趴在敖包下高坡的邊上，一點一點的往上爬，蓓露絲從敖包高低來，和凱特琳一起來到他的身邊，兩人看到烏爾薩彷彿很驚駭，渾身在不斷的顫栗，蓓露絲還記得瘦子說過，這裡是人和狼的分界處，西邊會有很多的狼群，但是剛纔本身在敖包上冇有看到任何的狼，為甚麼烏爾薩會驚駭成如許啊？