趙成傑和劉永義帶著慰勞團向膠東進發，到了煙台，見到了劉珍年，向劉珍年贈送了禮品，然後放電影、唱大戲，聘請劉珍年的部下來看，趙成傑則留意旁觀，看看那幾個蘇聯同窗在不在此中。

但是趙成傑早防了這一招，他還帶了其他幾個熟諳共產黨的人，安排他們喬裝打扮到上麵去查，這些人真的查出了共產黨：一小我在劉珍年的芝罘軍官黌舍認出了共產黨員李楚離，他化名李通良在軍官黌舍任政治指導員，另有人認出了另一個共產黨員張霖之。

“張學良腦筋胡塗，跟著他冇前程的，還是返來吧，隻要守住故鄉這塊地盤，誰都要買我們的賬。”叔叔如許以為。

思來想去好久，劉珍年決定放共產黨一馬，他讓人告訴李楚離和張霖之分開，然後向蔣介石發報：動靜走漏，李楚離和張霖之已經逃之夭夭了。

隻剩下一個縣的王和睦還得不到安寧，劉永義打敗檀改過後，很多處所豪強感覺東北軍是紙老虎，外強中乾，因而紛繁起兵攻打東北軍，王和睦地點的夏邑縣是一個平原縣，挺富庶的一個縣，周邊的匪賊因而簇擁而來，明天這裡搶一把，明天那邊燒一片，王和睦率兵彈壓，因為兵無鬥誌，竟然連連得勝，遭到張學良怒斥，乃至被張學良思疑為通匪。

趙成傑當即用暗碼向蔣介石發報：諜報失實，劉珍年任用共產黨員在軍隊停止政治鼓吹，現在已辨認出了兩個。

劉致中被壓服了，承諾買下這個團，他決訂婚自出馬去談這筆買賣，要劉永義跟著一起去。

趙成傑的蘇聯同窗冇有呈現，不但蘇聯同窗冇呈現，名單上的統統共產黨都冇呈現，共產黨認識到了傷害，成心避開了。

但是運營華北冇有設想的那麼輕易，因為麵對日軍侵犯時一槍不發，東北軍獲得了一個“不抵當”的壞名聲，大家都不肯意插手不抵當的軍隊，東北軍招兵買馬碰到極大困難，招來的人寥寥無幾。

回到龍山不久，劉永義接到趙成傑的電話，他現在在濟南，要劉永義頓時來濟南跟他彙合。