此種局麵明顯對百姓黨節製山東倒黴。

李仙洲率第九十二軍入魯，不但能夠加強山東百姓黨的力量，並且能夠擾亂於學忠與八路軍的乾係，乃至懾迫於學忠反共，一舉多得。

李仙洲和路可貞遂痛罵共產黨是“口蜜腹劍，不懷美意”。實際上，

一九四三年初，中共山東分局收回《關於李仙洲部來魯後的統戰事情唆使》，闡發了李仙洲部入魯對敵對我的兩麵性和能夠帶來的山東敵頑我乾係的龐大竄改，要求“根基仍然以誇大疏浚連合為主”儘量操縱李仙洲部抗戰的一麵“鼓勵與鞭策它與敵主動作戰。對其非友愛行動，多用鬥爭馴良意攻訐的態度，尤重視多用群眾個人、民意構造以及鞭策第三者力量促進友軍進步，竄改其對我之態度，不到萬不得已時不要等閒利用武裝反擊”。

在此景象下，共產黨方麵被迫考慮侵占反擊題目。蒲月四日，山東軍區致電八路軍總部、中共〖中〗央軍委，提出打擊進入魯南山的李仙洲部的對策，並動手籌辦反擊作戰。六月二十八日，彭德懷致電〖中〗央軍委，提出毀滅圍攻八路軍之李仙洲部一部的建議。六月二十九日，毛〖主〗席、朱德覆電同意。山東及冀魯豫八路軍開端反擊入魯李部。七月一日，王秉章、唐亮批示冀魯豫第6、2、五軍分區三個團，殲李仙洲部第六十二團兩個連及一個重機槍排於成武趙小樓前張莊。二日，李仙洲命第二十一師師長聶鬆溪率六十一團聲援，又在單城西北之祿劉莊一帶被殲三百餘人，其間還在豐北部王堂被殲四百餘人。此時，於學忠開端擺設離魯。剛從華中治病返回的羅榮桓，得知這一環境後，便將原在東北兵事情過的一些乾部請來闡發情勢，研討對策。實際上，自李仙洲一入魯，羅榮桓就一向密切存眷著於學忠的意向和蔣於、於李之間的衝突，並極力和緩與於部的乾係。一九四三年仲春間，於學忠部遭敵“掃蕩”時，八路軍予以共同，答應於部退入八路軍防地，於學忠是以對八路軍態度轉好。羅榮桓因勢利導，派人疏浚，三月間做到互派代表聯絡，四月間商定規覆電台聯絡。鑒於與於部乾係的和緩和於、李衝突，羅榮桓闡發：百姓黨不信賴東北軍，以是要於、李換防。

日軍方麵，天然不肯看到兵強馬壯的李部與已損兵折將、怠倦不堪的於學忠部彙合。再者，李仙洲部入魯也在山東偽軍中引發不小的顛簸，更加強了日軍的警戒。以是，日軍加強了對隴海路、津浦路及微山湖西岸的戍守，阻截李仙洲部入魯軍隊，並於一九四三年仲春間“掃蕩”了魯南山，粉碎李仙洲部藉以北上、東進的安身點。李仙洲率主力達到單不幾天，日軍即糾集一千餘人的兵力共同汽車、坦克，向單南葛樓、武樓、宋劉樓等李部駐地打擊，李仙洲部蒙受嚴峻喪失，第二十一師六十三團一個營傷亡殆儘，苦戰至傍晚，乘夜轉移至微山湖西側張土城四周。而後李仙洲部多次構造兵力強行渡湖，但因為日軍在微山湖西岸和津浦路兩側，深溝高壘增調兵力，戍守甚嚴，均未到手。而日軍飛機的不竭轟炸掃射，又迫使李仙洲部不得不化整為零，分離活動晝伏夜出，滯遊於湖西地區。

六月十四日，李仙洲親率第二十一師主力並魯西處所頑軍近兩萬人，向單、成武、钜野之間的抗日〖民〗主按照地策動打擊。