衛立煌在韓信嶺與日軍惡戰至二十六日，寸土不讓。日軍未能從正麵衝破，乃以第二十師團主力向韓信嶺陣地猛攻，並分兵一部向隱縣進步，詭計從右翼實施包抄。衛當即號令守軍全線反擊，展開更加狠惡的戰役 二十七日，衛立煌打電話給閻錫山，要他乘日軍分開太原向韓信嶺進犯之機，敏捷奪回太原。閻接電後，大聲高叫：“好！好！不過東麵仇敵擋不住咋辦？”衛說：“先奪太原，放棄臨汾，也是上策。”晉軍開端行動後，因漢姦通敵，透露了行動詭計，日軍急將其第一零九師團儘力回撤，反攻太原的企圖未能實現。

一九三九年元月，衛立煌受命擔負第一戰區司令長官，初仍兼第二戰區副司令長官、前敵總司令、十四個人軍總司令和冀察戰區總司令等職。他受命之初就考慮到：1、二兩戰區幅員廣寬，北起冀察鴻溝，東南到淮水流域，西接陝西，東連華北大平原。在這麼一個泛博地區裡，抗擊日軍，保衛國度國土與主權的完整和群眾生命財產的安然，就必須進一步和共產黨帶領的八路軍密符合作。兩年來，他和共產黨、八路軍帶領人打仗頻繁，並且去過一次延安，並順利地消弭了中條山區國共兩軍的摩擦。他對蔣介石提出的“攘外必先安內”的反共投降政策，已在實際施動上表示反對。與八路軍友愛相處、相互支撐，

忻口戰役苦戰至三十一日，已用時二十天，日軍始終未能衝破衛部防地。當時任八路軍政治部主任的任弼時曾評價說：“忻口戰役是華北抗戰中最狠惡的戰役”。“衛立煌將軍批示下的全線軍隊，雖蒙受了嚴峻傷亡，毫未擺盪，很多忠勇將士的英勇鬥爭，是值得每個同胞永久記唸的。”但就在衛立煌籌辦從右翼向板垣師團策動守勢的同時，從東麵打擊太原的日軍已衝破娘子關，長驅直入，奔向太原。閻錫山在電話裡向衛立煌求援說：“東麵守不住啦！我們的兵力都用上了，你看咋辦？”衛奉告他：“守不住東麵，必然要守住忻口與太原之間的通道，兩片聯絡起來，棋才氣活。”同時衛又考慮到，一旦仇敵堵截太原與忻口之間的聯絡就有被仇敵各個擊破的能夠。因而十一月一日，他號令軍隊退出忻口陣地，向太原挨近。

七月中旬衛立煌奉蔣介石電召，去廬山開會。衛行前曾與郭寄嶠、戴永蓀、劉剛夫、葉粹武等就當時勢勢題目停止商談。

這時，侵華日軍華北最高司令香月清司集合了第一零8、第二十，第一零九，第十四，第十六師團，共約十萬人，由太原南下，詭計一舉攻陷山西南部。衛立煌以為仇敵的計謀是速戰持久，〖中〗國軍隊采取耐久戰，則是對日軍的有效打擊手腕。〖中〗國軍隊應主動阻擊其由北南下的師團，爭奪時候，讓兄弟軍隊轉入太行、呂粱。中條山脈和敵後。因而，他與閻錫山，朱總司令研討肯定，將阻擊點挑選在臨汾北麵的韓信嶺。仲春十七日，衛立煌批示所屬軍隊在太行山區的韓信嶺一帶展開，修建工事，采納陣地戰的體例，停止了繼忻口以後的第二次阻擊戰。

忻口是擋住日軍由北入侵太原的計謀要地。向忻口正麵打擊的日軍，除板垣師團三個聯隊外，另有偽蒙軍的兩個師，總兵力約二萬人，並附有各種火炮百餘門。衛立煌批示的軍隊為第十四個人軍、河南處所軍劉茂恩的第十五軍、晉軍陳長捷的三個師、晉軍馬隊五十團、炮兵六個團，總兵力二十餘萬人。衛立煌接與閻錫山、朱德總司令研討了作戰計劃，決定以第十四個人軍主力作為矯捷力量，以李默庵的第十四軍、郝夢齡的第九軍、劉茂恩的第十五軍為基乾，編為左、中、