十月十三日，日軍三個師團和特種軍隊在飛機、戰車和重炮的保護下，對忻口策動猛攻。衛立煌批示守軍奮勇抵當，幾經苦戰，南懷化以南的靈山製高點被敵攻占，全部防地被翻開了一個缺口。衛立煌聞訊，當即前去察看，嚴令李仙洲師實施反擊，光複失地。

早晨，延安群眾還停止昌大的歡迎晚會，歡迎衛立煌一行。晚會由李富春主持，毛〖主〗席致歡迎詞。最後衛在熱烈的掌聲中致答詞。他一方麵獎飾：“邊區群眾確有傑出構造，可為天下師法”一方麵表示：要和八路軍連合分歧，粉碎日軍的打擊。延安“魯藝”還特地籌辦了一台節目，表示歡迎。

〖日〗本關東軍也策應行動，向天津增派了坦克軍隊。此時，日軍進入平津地區人數已達十餘萬人，北平危在朝夕。衛立煌請纓北上，獲得南京軍委會的批準，當即行動。八月初，衛率第十四軍在保定以北、琉璃河站南連續下了火車，日夜兼程，繞滿城進入太行山東麵的狼牙山、粱各莊、大安山，繞北平西麵，側敵行軍。主力進至百huā山，史家營四周時，衛見日軍板垣第五師團正向懷柔進犯，就當即號令第八十師向北麵之西溝子進步，從敵背後插上一刀。同時，約集在南口、赤城、廷慶一線的兩個師，南北夾攻板垣第五師團，並令第十師向門頭溝急進，乘北平空虛之際停止突進，令第八十五師至大安山、相機向豐台進步，攻擊日軍在華北最高司令部。但是，這個擺設卻因漢奸的泄漏而被敵知悉，日香月清司記念官即變動擺設，命板垣第五師團停止原有行動，分兵阻擊，以庇護他的後背：主力則在長城居庸關四周與衛部之八十三師苦戰於西溝子，並派長野右一郎的第十二聯隊對衛部作包抄行動。此時，衛部向北平急進的一個師，已進入北平西麵的上馬嶺、千君台，與日軍神田正種第四十五聯隊遭受。另一個師也在離豐台三十八千米處與日軍岡本鎮臣第二十三聯隊遭受。從八月十九日到玄月旬日，衛的各部均與日軍展開了狠惡的戰役。日軍對衛立煌早有“支那虎將”之說，現在算嚐到了他的短長。香月清司見兩軍相持不下，因而持續增調兵力，號令他的第二十師團冒死向良鄉打擊，籌算包抄衛部的後路。麵對仇敵的三路圍攻，衛立煌即令各部操縱山形陣勢，從日軍間隙中穿行，向南轉移。各部遵循衛的指令，與香月清司批示的軍隊比速率，比矯捷，比機靈，采納進進退退、打打逛逛的行動，全數衝出包抄圈，達到指定的彙合地點遂城鎮。軍隊彙合後，衛率部持續南下，籌辦插手保定和石家莊會戰。但冇想到保定正麵的總批示劉峙竟然不戰而逃，十餘天敗退近千裡，引發全線敗退，日軍長驅直入，保定、石家莊失守，他隻好號令軍隊當場待命。

一九三九年元月，衛立煌受命擔負第一戰區司令長官，初仍兼第二戰區副司令長官、前敵總司令、十四個人軍總司令和冀察戰區總司令等職。他受命之初就考慮到：1、二兩戰區幅員廣寬，北起冀察鴻溝，東南到淮水流域，西接陝西，東連華北大平原。在這麼一個泛博地區裡，抗擊日軍，保衛國度國土與主權的完整和群眾生命財產的安然，就必須進一步和共產黨帶領的八路軍密符合作。兩年來，他和共產黨、八路軍帶領人打仗頻繁，並且去過一次延安，並順利地消弭了中條山區國共兩軍的摩擦。他對蔣介石提出的“攘外必先安內”的反共投降政策，已在實際施動上表示反對。與八路軍友愛相處、相互支撐，