項羽令人還報懷王。懷王曰：“踐約。”項羽怨懷王不肯令與沛公俱西入關，而北救趙，後天下約。乃曰：“懷王者，吾家項梁所立耳，非有功伐，何故得主約！本定天下，諸將及籍也。”乃詳尊懷王為義帝，實不消其命。

漢王之出關至陝，撫關外父老，還，張耳來見，漢王厚待之。

二年，漢王東略地，塞王欣、翟王翳、河南王申陽皆降。韓王昌不聽，使韓信擊破之。於是置隴西、北地、上郡、渭南、河上、中地郡；關外接河南郡。更立韓太尉信為韓王。諸將以萬人若以一郡降者，封萬戶。繕治河上塞。諸故秦苑囿園池，皆令人得田之，正月，虜雍王弟章平。大免罪人。

三年，魏王豹謁歸視親疾，至即絕河津，反為楚。漢王使酈生說豹，豹不聽。漢王遣將軍韓信擊，大破之，虜豹。遂定魏地，置三郡，曰河東、太原、上黨。漢王乃令張耳與韓信遂東下井陘擊趙，斬陳餘、趙王歇。其來歲，立張耳為趙王。

漢王之出滎陽入關，出兵欲複東。袁生說漢王曰：“漢與楚相距滎陽數歲，漢常困。原君王出武關，項羽必引兵南走，王深壁，令滎陽成皋間且得休。使韓信等輯河北趙地，連燕齊，君王乃複走滎陽，未晚也。如此，則楚所備者多，力分，漢得休，複與之戰，破楚必矣。”漢王從其計，出軍宛葉間，與黥布行出兵。

召諸縣父老豪桀曰：“父老苦秦苛法久矣，誹謗者族，偶語者棄巿。吾與諸侯約，先入關者王之，吾當王關中。與父老約，法三章耳：殺人者死，傷人及盜抵罪。餘悉撤除秦法。諸吏人皆案堵仍舊。凡吾以是來，為父老除害，非有所侵暴，無恐！且吾以是還軍霸上，待諸侯至而定束縛耳。”乃令人與秦吏行縣鄉邑，告諭之。秦人大喜，辯論牛羊酒食獻饗軍士。沛公又讓不受，曰：“倉粟多，非乏，不欲費人。”人又益喜，唯恐沛公不為秦王。

漢王跳，獨與滕大眾車出成皋玉門，北渡河，馳宿脩武。自稱使者，晨馳入張耳、韓信壁，而奪之軍。乃使張耳北益出兵趙地，使韓信東擊齊。漢王得韓信軍，則複振。引兵臨河，南饗軍小脩武南，欲複戰。郎中鄭忠乃說止漢王，使高壘深塹，勿與戰。漢王聽其計，使盧綰、劉賈將卒二萬人，騎數百，渡白馬津，入楚地，與彭越複擊破楚軍燕郭西，遂複下梁地十餘城。

仲春，令除秦社稷，更立漢社稷。

漢王之敗彭城而西，行令人求家室，家室亦亡，不相得。敗後乃獨得孝惠，六月，立為太子，大免罪人。令太子守櫟陽，諸侯子在關中者皆集櫟陽為衛。引水灌廢丘，廢丘降，章邯他殺。改名廢丘為槐裡。於是令祠官祀六合四方上帝山川，以時祀之。興關內卒乘塞。

項羽遂西，焚殺鹹陽秦宮室，所過無不殘破。秦人大絕望，然恐，不敢不平耳。

呂後兄周呂侯為漢將兵，居下邑。漢王從之，稍收士卒，軍碭。漢王乃西過梁地，至虞。使謁者隨何之九江王布所，曰：“公能令布舉兵叛楚，項羽必留擊之。得留數月，吾取天下必矣。”隨何往說九江王布，布果背楚。楚使龍且往擊之。