七年，匈奴攻韓王信馬邑，信因與謀反太原。白土曼丘臣、王黃立故趙將趙利為王以反，高祖自往擊之。會天寒，士卒墮指者什二三，遂至平城。匈奴圍我平城，七日而後罷去。令樊噲止定代地。立兄劉仲為代王。

仲春，高祖自平城過趙、雒陽，至長安。長樂宮成，丞相已下徙治長安。

九年，趙相貫高檔事發覺，夷三族。廢趙王敖為宣平侯。是歲，徙貴族楚昭、屈、景、懷、齊田氏關中。

後十餘日，封韓信為淮陰侯，分其地為二國。高祖曰將軍劉賈數有功，覺得荊王，王淮東。弟交為楚王，王淮西。子肥為齊王，王七十餘城，民能齊言者皆屬齊。乃論功，與諸列侯剖符行封。徙韓王信太原。

四年，項羽乃謂海春侯大司馬曹咎曰：“謹守成皋。若漢應戰，慎勿與戰，無令得東罷了。我十五日必然梁地，複從將軍。”乃行擊陳留、外黃、睢陽，下之。漢果數挑楚軍，楚軍不出，令人辱之五六日，大司馬怒，度兵汜水。士卒半渡，漢擊之，大破楚軍，儘得楚國金玉貨賂。大司馬咎、長史欣皆自剄汜水上。項羽至睢陽，聞海春侯破，乃引兵還。漢軍方圍鍾離眛於滎陽東，項羽至，儘走險阻。

高祖置酒雒陽南宮。高祖曰：“列侯諸將無敢隱朕，皆言其情。吾以是有天下者何？項氏之以是失天下者何？”高起、王陵對曰：“陛下慢而侮人，項羽仁而愛人。然陛命令人攻城略地，所降下者因以予之，與天下同利也。項羽妒賢嫉能，有功者害之，賢者疑之，克服而不予人功，得地而不予人利，此以是失天下也。”高祖曰：“公知其一，未知其二。夫運籌策帷帳當中，決勝於千裡以外，吾不如子房。鎮國度，撫百姓，給餽饟，不斷糧道，吾不如蕭何。連百萬之軍，戰必勝，攻必取，吾不如韓信。此三者，皆人傑也，吾能用之，此吾以是取天下也。項羽有一範增而不能用，此其所覺得我擒也。”

天下大定。高祖都雒陽，諸侯皆臣屬。故臨江王驩為項羽叛漢，令盧綰、劉賈圍之，不下。數月而降，殺之雒陽。

蕭丞相營作未央宮，立東闕、北闕、前殿、武庫、太倉。高祖還，見宮闕壯甚，怒，謂蕭何曰：“天下匈匈苦戰數歲，成敗未可知，是何治宮室過分也？”蕭何曰：“天下方不決，故可因遂就宮室。且夫天子四海為家，非絢麗無以重威，且無令後世有以加也。”高祖乃說。

其秋，利幾反，高祖自將兵擊之，利幾走。利幾者，項氏之將。項氏敗，利幾為陳公，不隨項羽，亡降高祖，高祖侯之潁川。高祖至雒陽，舉通侯籍召之，而利幾恐，故反。

天子曰義帝無後。齊王韓信習楚民風，徙為楚王，都下邳。立建成侯彭越為梁王，都定陶。故韓王信為韓王，都陽翟。徙衡山王吳芮為長沙王，都臨湘。番君之將梅鋗有功，從入武關，故德番君。淮南王布、燕王臧荼、趙王敖皆仍舊。

五年，高祖與諸侯兵共擊楚軍，與項羽決勝垓下。淮陰侯將三十萬自當之，孔將軍居左，費將軍居右，天子在後，絳侯、柴將軍在天子後。項羽之卒可十萬。淮陰先合，倒黴，卻。孔將軍、費將軍縱，楚兵倒黴，淮陰侯複乘之，大敗垓下。項羽卒聞漢軍之楚歌，覺得漢儘得楚地，項羽乃敗而走，是以兵大敗。使騎將灌嬰追殺項羽東城，斬首八萬，遂略定楚地。魯為楚死守不下。漢王引諸侯兵北，示魯父老項羽頭，魯乃降。遂以魯公號葬項羽穀城。還至定陶，馳入齊王壁，奪其軍。