木華黎命一年多前投降的張鯨總領北京十提控兵，隨奪呼蘭薩裡必南征。因其有貳心。木華黎特令石抹也先為監軍。公然達到中都路平州後，張鯨就稱病不進。因而被石抹也先所殺。而這頓時就惹怒了張鯨之弟張致，他占有北京路的錦州，自稱瀛王，背叛蒙古！一起攻陷中都路的平州、灤州、北京路的瑞、利、義、懿州、廣寧府。不得已，木華黎隻能率軍前去平叛。

25日，金宣宗立第三子完顏守禮為皇太子。2月，命皇太子兼任樞密院事。

11月。西夏攻打金國鄜延路綏德州、臨洮路鞏州的熟羊寨，皆得勝。

29日，西夏攻打金國的結耶觜川，敗北。又攻打延安府的安寨堡，又敗。

12月15日，蒙古兵攻打金國河東南路的首府平陽府。18日攻打大名府。24日，攻打河東北路的首府太原府。烏古論禮向開封垂危。金宣宗命平陽府、河中府、潞州、絳州、孟州等地的金軍前去救濟。

6月。金國封張致為行北京路元帥府事。全部北京路都交給你，你把叛蒙行動再搞大一點吧！

10月，金宣宗規複完顏永濟的封號為衛王。

本月，木華黎行圍城打援之計，命烏頁爾急攻溜石山堡、布哈率一支偏軍屯駐興中府永德縣以西十裡，木華黎本身則率雄師埋伏於張致出兵救溜石山堡的必經之路上。公然張致中計，親身帶兵來救溜石。布哈倉猝截斷其歸路，同時馳報木華黎。第二天淩晨，在神水河邊，木華黎與布哈前後夾攻，大破張致。張致逃回錦州，木華黎隨後將錦州城團團包抄。走投無路之下，監軍商益將張致捆綁了，開城投降。張致隨後被木華黎所殺。

5月，金國臨洮路鞏州的來遠鎮抓獲西夏間諜陳岊。據他交代。西夏人的下一個目標就是鞏州！因而金國的陝西行省周到防備。當西夏人正在修來羌城界河橋，完顏薩布率兵突襲，大敗夏軍。

本月，木華黎封史天倪為右副都元帥，賜金虎符。率軍南征。攻陷金國中都路平州。史進道攻陷東京路廣寧府。

蒙古兵圍攻金國河東北路的首府太原府。2月16日，攻陷其南麵的霍山諸關隘。

8月25日。蒙古軍攻打金國鄜延路的首府延安府。

閏7月10日，金國光複河北東路的深州。

本月。胥鼎集結絳、解、隰、吉、孟5州的金軍，與蒙古兵在黃河的三門集渡口大戰，終究殺退蒙古兵，光複潼關。

本月，周元兒率紅襖軍攻陷金國河北東路的深州、河北西路的祁州、定州無極縣等地，後被真定帥府以計破之，周元兒及其黨五百餘人被殺。

耶律留哥說“三年前，我曾與按陳那衍定盟，願附大蒙古國。此時焉能自食其言”不顧世人的幾主要求，他帶著兒子薛闍。去悠遠的蒙古草原投奔成吉思汗。宣稱不