高帝明並日月，謀臣淵深，然涉險被創，危然後安。今陛下未及高帝，謀臣不如良、平，而欲以長策取勝，坐定天下，此臣之未解一也。

嗟乎！一人之心，千萬人之心也。秦愛紛奢，人亦念其家；何如取之儘錙銖，用之如泥沙？使負棟之柱，多於南畝之農夫；架梁之椽，多於機上之工女；釘頭磷磷，多於在庾之粟粒；瓦縫整齊，多於周身之帛縷；直欄橫檻，多於九土之城郭；管絃嘔啞，多於市人之言語。使天下之人，不敢言而敢怒；獨夫之心，日趨驕固。守兵叫，函穀舉；楚人一炬，不幸焦土。

自臣到漢中，中間期年耳，然喪趙雲、陽群、馬玉、閻芝、丁立、白壽、劉郃、鄧銅等及曲長、屯將七十餘人，突將、無前、賨叟、青羌、散騎、武騎一千餘人。此皆數十年以內所糾合四方之精銳，非一州之統統；若複數年，則損三分之二也，當何故圖敵？此臣之未解五也。

願陛下托臣以討賊興複之效，不效則治臣之罪，以告先帝之靈。若無興德之言，則責攸之、禕、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自謀，以谘諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不堪受恩感激。今當闊彆，臨表涕零，不知所言。

六王畢，四海一；蜀山兀，阿房出。覆壓三百餘裡，斷絕天日。驪山北構而西折，直走鹹陽。二川溶溶，流入宮牆。五步一樓，十步一閣；廊腰縵回，簷牙高啄；各抱陣勢，鉤心鬥角。盤盤焉，囷囷焉，蜂房水渦，矗不知乎幾千萬落！長橋臥波，未雲何龍？複道行空，不霽何虹？凹凸冥迷，不知西東。歌台暖響，春光融融；舞殿冷袖，風雨淒淒。一日以內，一宮之間，而氣候不齊。

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夫難平者，事也。昔先帝敗軍於楚，當此時，曹操拊手，謂天下以定。然後先帝東連吳越，西取巴蜀，舉兵北征，夏侯授首，此操之失計，而漢事將成也。然後吳更違盟，關羽毀敗，秭歸蹉跌，曹丕稱帝。凡事如是，難可逆見。臣鞠躬儘瘁，死而後已。至於成敗利鈍，非臣之明所能逆睹也。

斯須客去，予亦就睡。夢一羽士，羽衣蹁躚，過臨皋之下，揖予而言曰：“赤壁之遊樂乎？”問其姓名，俯而不答。“嗚呼！噫嘻！我知之矣。疇昔之夜，飛鳴而過我者，非子也邪？”羽士顧笑，予亦驚寤。開戶視之，不見其處。

今民窮兵疲，而事不成息；事不成息，則住與行勞費正等。而不及今圖之，欲以一州之地，與賊耐久，此臣之未解六也。

劉繇、王朗各據州郡，論安言計，動引賢人，群疑滿腹，眾難塞胸，今歲不戰，來歲不征，使孫策坐大，遂並江東，此臣之未解二也。

宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同：如有作奸不法，及為忠善者，宜付有司，論其刑賞，以昭陛下黎明之治；不宜偏私，使表裡異法也。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，誌慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚覺得宮中之事，事無大小，悉以谘之，然後實施，必得裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用之於昔日，先帝稱之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚覺得營中之事，事無大小，悉以谘之，必能使行陣和穆，好壞得所也。親賢臣，遠小人，此先漢以是昌隆也；親小人，遠賢臣，而後漢以是傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，何嘗不感喟悔恨於桓、靈也！侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞亮死節之臣也，願陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。