二十二年，衛鞅擊魏，虜魏公子卬。封鞅為列侯，號商君。

出子二年，庶長改迎靈公之子獻公於河西而立之。殺出子及其母，沉之淵旁。秦以往者數易君，君臣乖亂【乖亂：事情，混亂。】，故晉複強，奪秦河西地。

惠公十二年，子出子生。十三年，伐蜀，取南鄭。惠公卒，出子立。

三十六年，繆公複益厚孟明等，使將兵伐晉，渡河焚船，大敗晉人，取王官及鄗，以報殽之役。晉人皆城守不敢出。因而繆公乃自茅津渡河，封殽中屍，為發喪，哭之三日。乃誓於軍曰：“嗟，士卒！聽無嘩，餘誓告汝。古之人謀黃髮番番【黃髮番番：指白叟。番，通“皤”，紅色。】，則無所過。”以申思不消蹇叔、百裡傒之謀，故作此誓，令後代以記餘過。君子聞之，皆為垂涕，曰：“嗟乎！秦繆公之與人周也，卒得孟明之慶。”

康公元年，往歲繆公之卒，晉襄公亦卒，襄公之弟名雍，秦出也，在秦。晉趙盾欲立之，使隨會來迎雍，秦以兵送至令狐。晉立襄公子【襄公子：名夷皋，即晉靈公。】而反擊秦師，秦師敗，隨會來奔。二年，秦伐晉，取武城，報令狐之役。四年，晉伐秦，取少梁。六年，秦伐晉，取羈馬。戰於河曲，大敗晉軍。晉人患【患：憂愁。】隨會在秦為亂，乃使魏讎餘詳【詳：通“佯”，假裝。】反，同謀會，詐而得會，會遂歸晉。康公立十二年卒，子共公立。

衛鞅聞是令下，西入秦，因景監求見孝公。

三年，衛鞅說孝公變法修刑，外務耕稼，外勸戰死【勸戰死：首要指二十等軍功爵軌製。新法規定，兵士斬獲仇敵首級，能夠獲得爵位，無軍功者不得擔當官爵。二十等爵是：一公士，二上造，三簪嫋，四不更，五大夫，六官大夫，七公大夫，八公乘，九五大夫，十左庶長，十一右庶長，十二左更，十三中更，十四右更，十五少良造，十六大良造，十七駟車庶長，十八大庶長，十九關內侯，二十徹侯。】之獎懲，孝公善之。甘龍、杜摯等弗然，相與爭之。卒用鞅法，百姓苦之；居三年，百姓便之。乃拜鞅為左庶長。其事在《商君》語中。

共公二年，晉趙傳弑其君靈公。三年，楚莊王強，北兵至雒，問周鼎【問周鼎：楚莊王問天孫滿九鼎的大小和輕重，表白其代替周王室號令天下的野心，此事詳見《周本紀》《楚世家》和《左傳·宣公三年》。周鼎，相傳大禹鑄九鼎，意味九州，傳至周朝，為王權的意味。】。共公立五年卒，子桓公立。

戎王使由餘於秦。由餘，其先晉人也，亡入戎，能晉言。聞繆公賢，故使由餘觀秦。秦繆公示以宮室、積聚。由餘曰：“使鬼為之，則費心矣；使報酬之，亦苦民矣。”繆公怪之，問曰：“中國以詩書、禮樂、法度為政，然尚時亂，今戎夷無此，何故為治，不亦難乎？”由餘笑曰：“此乃中國以是亂也。夫自上聖黃帝作為禮樂、法度，身以先之，僅以小治。及厥後代，日以驕淫。阻法度之威，以責督【責督：懲罰監督。】於下，下罷極則以仁義怨望於上，高低交爭怨而相篡弑，至於滅宗，皆以此類也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下懷忠信以事其上，一國之政猶一身之治，不知以是治，此真賢人之治也。”因而繆公退而問內史廖曰：“孤聞鄰國有賢人，敵國之憂也。今由餘賢，寡人之害，將奈之何？”內史廖曰：“戎王處辟匿，未聞中國之聲。君試遺其歌女，以奪其誌；為由餘請，以疏其間；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由餘。君臣有間，乃可虜也。且戎王好樂，必怠於政。”繆公曰：“善。”因與由餘曲席【曲席：坐席相連，指不分高低。】而坐，傳器而食，問其地形與其兵勢儘察【察：同“察”，詳細體味。】，而後令內史廖以歌女二八【二八：十六。】遺戎王。戎王受而說之，長年不還。因而秦乃歸由餘。由餘數諫不聽，繆公又數令人間要由餘，由餘遂去降秦。繆公以客禮禮之，問伐戎之形。