這一次，黃帝的一方又打了敗仗。被迫退到了泰山腳下。黃帝非常心中氣憤、萬分哀傷。仰天長歎一聲：“老天爺啊！為甚麼好人反而要吃敗仗，惡人反而逞放肆。”

有了戰鼓，再用大號的水牛角做成號角，叫做號角。一共做成二百四十個號角。遴選出二百四十個力量實足的兵士來吹號角。號角聲響起，高亢而宏亮，如虎嘯如龍吟，令人驚心動魄。奮發已方的頭誌，震驚敵方的心膽。

蚩尤還挖掘出來了銅礦，煉成青銅用銅製形成兵器。銅鑄的兵器，又堅毅，又鋒利。當時馳名的兵器有“雍狐之戟”，另有“狐父之戈”。彆的他們還發明瞭弓弩，能夠遠間隔射殺仇敵。

兵器形成以後。她們又幫手了黃帝製造出了戰車。在戰車上安裝上了天子的上卿風後發明的“指南針”。指南車上站著一個會轉動的銅人，不管戰車向哪個方向行走，指南車上的銅人的手指都指向南邊。不管在黑夜或者大霧中，兵士們都不會迷路。兵士們站在戰車上用長矛進犯仇敵的步兵，立即就占有了疆場上的上風。

這一仗直殺得蚩尤的兵士屍橫遍野、血流成河。蚩尤氏八十一個兄弟，被殺死了五十個。還剩下三十一個，帶著殘兵敗將逃回了北方的老窩。

蚩尤還要做最後的病篤抵當。他掘開了河堤，用大水來淹黃帝和諸侯的軍隊。黃帝用西王母傳授給的神通召來了應龍。應龍吸乾了地上的水。

這夔牛是一種異獸。其狀如牛，身長百尺，圍三十尺，通體蒼青色，兩眼放出日月之光。偌大的一隻巨獸，卻隻長有一隻腳。它的叫聲彷彿雷霆，聲聞百裡。在它出水時，必然暴風高文，雷電交集，暴雨相隨。用它的皮來蒙成戰鼓，鼓聲震天。

蚩尤見一計不成有生一計。作起妖法，颳起了暴風下起了暴雨，暴雨澆得黃帝的兵士渾身濕透，睜不開眼睛，澆濕了戰鼓，敲不響，暴風颳得兵士站不住腳，不能衝鋒。號兵喘不過氣來，吹不響號角。因而黃帝又召來了天上的旱魃。旱魃禁止住了暴風暴雨，陽光又重新照亮了大地，黃帝的鼓兵又敲響了戰鼓，號兵又吹響了號角，兵士又建議了衝鋒。

第一件就是用夔（kui）牛的牛皮蒙成戰鼓。

九天玄女和**，起首讓黃帝的兵士到昆吾之山去開采銅礦。銅礦開采出來以後，又教給他們鍊銅的體例。煉出了青銅以後，又指導他們鍛造了刀、槍、劍、戟、斧、鉞、戈、矛等等青銅兵器。

一天，大禹起早背完了一冊書。來到鯀的跟前，懇求爸爸講黃帝大戰蚩尤的故事。這天，鯀的興趣很高，利落地承諾了大禹的要求。開端講起了黃帝大戰蚩尤的故事。