兩名獵戶敏捷將李明護在身後，手持鐵叉，與老虎展開決死鬥爭。他們技藝敏捷，共同默契，鐵叉在虎爪間穿越。顛末一番狠惡的比武，老虎終究體力不支，倒在地上，斷氣身亡。

楚地有個名叫李明的孝廉，飽讀詩書，心胸壯誌。一日，他從山中進城，因聽聞山中常有虎患，便雇了兩名獵戶隨行庇護。兩名獵戶身強體壯，手持鋒利的鐵叉，一起謹慎翼翼。

蘇三孃的母親得知此過後，憂心忡忡。一日，她把蘇三娘拉到一旁，焦心腸說道：“三娘啊，你怎能如此率性？你回絕其他客人，我們今後的吃穿用度可如何辦？”

世人趕到時，醜女人正從棚子裡出來，往西邊走去。阿福的父親大喝一聲：“站住！”醜女人卻充耳不聞，還是慢悠悠地走著。世人緊追不捨，追了二裡多路，醜女人慌不擇路，鑽進一片亂草叢中，消逝不見了。

蘇三娘卻滿不在乎地說：“娘，您彆操心。每晚來的那位公子，脫手豪闊，給的錢充足我們花消了。”

刺蝟跑了幾十步，便體力不支，倒在地上不再轉動。世人謹慎翼翼地圍攏疇昔，確認刺蝟已死，這才鬆了口氣。他們剝下刺蝟皮，攤開一看，竟有半畝地大，刺長兩尺不足，色彩殷紅如血。世人將刺蝟肉豆割，自那今後，怪事兒再也冇產生過。可阿福卻單獨抽泣，本來在他眼中，那醜女人是貌若天仙的才子，他始終冇法接管才子已死的究竟。

世人剛鬆了口氣，又有一隻老虎帶著兩隻小虎呈現。這隻老虎更加凶悍，兩名獵戶顛末上一場戰役，早已精疲力竭，麵對這三隻老虎，垂垂力不從心。終究，兩名獵戶被老虎咬死，李明驚駭萬分，爬上郵亭前的大樹，瑟瑟顫栗。

過了一會兒，一陣濃煙從洞中湧出，一個龐然大物頂著煙衝了出來。世人定睛一看，竟是一隻龐大的刺蝟，渾身的刺又長又尖，在落日的映照下泛著詭異的紅光。刺蝟張牙舞爪，嚇得世人四散奔逃。

待青年熟睡，蘇三娘謹慎翼翼地拿出紅線，悄悄綁在他的衣服上。第二日淩晨，世人順著紅線尋覓，發明紅線延長至旅店旁的暗溝。世人找來東西，挖開暗溝，隻見一隻龐大的癩蛤蟆趴在那邊，紅線的另一頭正綁在它背上，中間另有幾隻小癩蛤蟆，皆一動不動。世人又驚又懼，拿起棍子將它們十足打死。自那今後，青年再未呈現，蘇三娘也終究擺脫了這場詭異的膠葛。

李明扛著奇特植物的屍身，來到城中，將其獻給了知縣。知縣對這奇特的植物非常獵奇，命人用它的皮做了棉襖領子。說來也怪，下雪的時候，領子上竟一點雪都不沾。

在繁華的錢塘，有個走南闖北的女藝人蘇三娘，靠著高深的雜耍技藝和甜美的歌喉，在江湖上闖盪出了些許名譽。她帶著家人，一起賣藝為生，這日來到了嘉興。嘉興城熱烈不凡，蘇三娘和家人尋了城中一處熱烈的旅店住下，籌算在此地多逗留些光陰，賺些川資。

一天傍晚，落日的餘暉灑在郊野上，少年們在田埂上嬉笑玩耍。俄然，此中一個少年指著阿福的棚子，驚叫道：“快看，那是甚麼！”世人望去，隻見一個醜女人邁著小步，緩緩走進阿福的棚子。那女人神采如瓦獸般烏青，嘴巴大得嚇人，眼睛圓鼓鼓的，模樣非常可怖。