投資參謀們按期與高淨值客戶停止一對一的相同和交換，通過電話、郵件、麵劈麵集會等多種體例，及時體味客戶的資產狀況、投資目標微風險偏好的竄改。在此根本上，他們為客戶停止一對一的投資戰略研討會，在研討會上，投資參謀會連絡最新的市場行情和客戶的詳細環境，應用專業的金融闡發東西和模型，為客戶製定詳細的投資建媾和資產配置計劃。

對於高淨值小我客戶，他們的資產範圍龐大，投資需求龐大且本性化程度極高。為了滿足這些客戶的奇特需求，公司為他們裝備了專屬的投資參謀辦事。這些投資參謀均是公司經心提拔和培養的精英人才，他們不但具有深厚的金融專業知識，對各種投資產品和市場靜態瞭如指掌，還深切體味本地市場的特性和客戶的本性化需求。

在新興市場這片充滿生機與機遇的貿易疆場上，合作的狠惡程度與日俱增。合作項目在新興市場的拓展過程中，深切熟諳到僅僅依托不竭拓展新客戶是遠遠不敷的。在這個重視耐久代價和客戶口碑的期間，深度保護與現有客戶的乾係，已然成為公司實現耐久穩定生長的關頭地點。基於此，公司經心製定了全麵的新興市場客戶乾係深度保護打算，旨在通過一係列針對性的行動，全方位進步客戶對勁度和虔誠度，構建起安定且耐久的客戶乾係收集。