袁譚與玄風子日夜運營，不但加強青州城防，還廣納賢才，非論出身家世，隻要有一技之長，皆可在青州謀得一職。一時候，青州城內文人騷人與能工巧匠雲集，學術之風與技藝之潮昌隆。

曹操囚禁張遼一事，在曹營掀起軒然大波。很多忠勇之士對曹操此舉不滿，暗中抱怨。

而在北方邊疆，張遼與匈奴的大戰一觸即發。匈奴聯軍仰仗馬隊的矯捷性，對曹軍建議狠惡衝鋒。張遼沉著應對，操縱地形安插防地，弓弩手與長槍兵相互共同，一次次擊退匈奴的打擊。疆場上硝煙滿盈，喊殺聲震天，曹軍將士在張遼的帶領下，浴血奮戰，垂垂穩住了陣腳。

遂回書，商定互派使者，交換軍事、農業與文明之經曆。與此同時，荊州城內持續籌辦與東吳的聯婚事件，關興雖對東吳心存疑慮，但在號令下，還是儘力籌辦，確保婚禮順利停止，不生枝節。

他集結殘部，結合其他北方外族，籌辦趁曹操內鬨之際，擾亂邊疆，掠取財物與地盤。而被囚禁的張遼，在獄入耳聞匈奴又起戰事，心急如焚，上書曹操請戰，願戴罪建功，抗擊匈奴。曹操衡量再三，決定臨時開釋張遼，命其率部出征，但兵權仍未完整規複。

而曹操也認識到軍心不穩，一邊安撫眾將，一邊重新核閱張遼之事。謀士郭嘉雖病重臥床，仍上書為張遼討情，言明張遼之忠勇與軍功，曹操墮入深思。

在荊州，新主劉禪在諸葛亮等臣僚的幫部下，周旋於各方乾係之間。袁譚在青州也未曾停歇，他深知亂世當中唯有自強，方能有安身之地。

在蜀地，劉璋與曹操的暗中聯絡被法正周到把控。法正深知劉璋此舉傷害，稍有不慎便會引火燒身。