秋風漸起，吹黃了青州的麥浪，飽滿的麥穗沉甸甸地低垂著頭，似在訴說著歉收的高興；江東的海麵，波瀾澎湃，戰船佈陣，水兵們喊著號子，停止著嚴峻的戰術演練；荊州大地，楓葉如火，百姓們穿越於山林郊野，彙集果實、收割莊稼，一片繁忙氣象。但是，三地軍民皆知，曹操的威脅如懸在頭頂的達摩克利斯之劍，從未遠去。

寒冬臘月，冰雪覆蓋大地，曹操在許昌穩定火線後，又打起了心機。他得知三地在籌辦防備，決定先發製人，攻打江東。他猜想江東水軍雖強，但夏季海麵酷寒，水兵作戰或有不便，且此時攻打江東，青州、荊州救濟路途悠遠，難以快速到達。

春回大地時，三地閃現出一片朝氣勃勃。農田裡，嫩芽茁壯生長；校場上，兵士們精力抖擻；作坊中，工匠們打造著精美兵器。他們熬過了霜寒，在一次次應戰中變得更強，帶著對戰役的巴望，朝著未知的明天，果斷地踏出每一步，等候著能完整閉幕亂世，重塑江山。

深夜，太史慈率敢死隊摸到曹營糧草處，正要放火，卻被曹軍巡查隊發明。一時候，喊殺聲起，兩邊墮入混戰。太史慈奮勇拚殺，無法曹軍浩繁，垂垂不支。關頭時候，周瑜派來的策應軍隊趕到，一陣強弩齊射，擊退曹軍，敢死隊勝利撲滅糧草，火光沖天。

陸遜在岸上順勢反擊，操縱圈套、弓弩，大量殺傷曹軍。曹操見打擊受阻，又逢天降大雪，兵士凍傷無數，士氣降落，隻得再次退兵。

與此同時，荊州救兵也在關羽、張飛帶領下星夜兼程而來。關羽跨赤兔馬，手提青龍偃月刀，威風凜冽：“吾兄聽聞青州有難，特令我等前來助戰！”袁譚感激不儘：“關將軍威名遠揚，有你二位到此，曹操不敷為懼！”張飛性急，當下就要出城殺敵，被關羽勸住：“三弟莫急，需聽袁將軍與周都督安排。”

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曹操聞聽糧草被燒，氣得暴跳如雷：“袁譚小兒，竟敢如此！”命令全軍強攻青州城。一時候，萬箭齊發，攻城梯紛繁架起，曹軍如潮流般湧向城牆。袁譚、周瑜、關羽、張飛等人親身督戰，城牆上軍民一心，或傾瀉熱油，或推下礌石，曹軍死傷無數，攻城之勢受挫。