袁譚與江東聯軍這邊，果因謊言再生嫌隙。

荊州主疆場，大水退後，滿目瘡痍。曹操細作回報聯軍意向，得知他們看破謊言、再度結合，心中暗忖：“劉備有諸葛亮幫手，愈發毒手，看來強攻難取，需另謀他策。”謀士程昱獻計：“主公，可佯裝敗退，引聯軍追擊至博望坡，我軍預先設伏，以火箭、滾油服侍，定能大破敵軍。”曹操點頭，依計擺設，雄師佯裝慌亂後撤。

本來是流浪至此的虎將趙雲，他路見不平，單槍匹馬突入敵陣。周倉雖勇，卻哪是趙雲敵手，數回合下來，被挑落馬下，眾山賊四散奔逃。

就在三方整軍待發之際，天象突變，暴雨滂湃，大水殘虐，淹冇大片營地，士卒溺亡者不計其數，兵器糧草漂失無數。

這群山賊本是黃巾餘孽，冬眠山林多年，趁亂世動亂再度出山。

各方皆忙於救災，得空戰事。百姓流浪失所，哭聲震野，慘狀令士卒動容。

袁譚怒髮衝冠，欲找江東使者算賬。幸得魯肅沉穩，力陳利弊，又呈上新的聯盟左券，以厚利相許，才勉強穩住袁譚。可聯軍士氣已然受挫，行軍佈陣都慢了幾分。

有洞主諫言：“大王不成魯莽，劉備麾下諸葛亮足智多謀，傳聞有神鬼莫測之能，且南中與荊州山川相隔，路途悠遠，雄師遠行，糧草輜重轉運艱钜，萬一火線有變，首尾難顧。”

江東偏僻郡縣，會稽太守王朗聽聞荊州戰報，在府衙中來回踱步，焦炙難安。麾下虞翻進言：“大人，荊州戰局牽一髮而動滿身，江東主力西進，境內守備空虛，山越諸部時有異動，若不早做防備，恐生大亂。”

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趙雲救下物質，護送車隊至劉備營中，陳登使者臚陳來意，劉備欣然采取：“徐州乃吾舊地，承蒙陳氏父子錯愛，待荊州事了，必保徐州全麵。”

他於帳中宴請諸將，舉杯豪情萬丈：“諸公，前番得勝乃吾之忽視，今得宛城之軍、徐州物質，恰是反攻良機！此番定要踏平荊州，活捉劉備、袁譚，與孫權一決雌雄！”

徐州這邊，陳登雖得劉備承諾，卻不敢懶惰。見亂世災劫頻生，他決意推行屯田之策，招募流民開開荒地，許下“三年免租，五年青賦”信譽，百姓紛至遝來。一時候，徐州郊野漸有朝氣，麥浪起伏。可週邊盜匪仍不時騷擾，陳登巧設聯防，構造鄉勇與官軍協同作戰，又設烽火台預警，保境安寧。一日，密探來報，曹操使者暗中打仗徐州豪族，似有拉攏之意，陳登嘲笑：“曹操此舉，企圖誹謗，吾徐州軍民一心，豈會入彀！”當下將使者擯除，加固城防，嚴陣以待。

孟獲不覺得然，哈哈大笑：“吾有雄兵十萬，藤甲軍刀槍不入，怕甚諸葛亮！便先取永昌郡，摸索真假。”

賈詡輕車簡從至曹營，曹操聞之，親迎帳外，執賈詡手笑道：“文和來此，真乃天佑吾也！往昔之事，休要再提，若得子侄助力，何愁大事不成。”

使者回報，袁譚、孫權衡量再三，決定臨時放下猜忌，結合作戰。

因而孟獲揮師北上，初時一起勢如破竹，可剛至永昌，便墮入蜀漢留守將領呂凱與王伉經心安插的防地，滾木礌石、強弩勁矢如雨而下，藤甲軍雖勇，卻在狹小山道發揮不開，死傷慘痛，孟獲首戰得勝，惱羞成怒，發誓整軍再戰。