諸葛亮神采凝重，率先開口道：“主公，諸將，此勝雖可暫安我軍之心，然曹操與孫權必不甘心，其聯軍雖敗，根底未損，不日必將捲土重來。我等當趁其間隙，養精蓄銳，再圖良策。”

張飛則率部於益州東部要道設伏，籌辦迎擊曹仁。北方邊疆，黃忠、魏延率重兵依托烽火台預警與堅毅工事，防備匈奴馬隊。趙雲率精銳矯捷軍隊，隨時籌辦馳援各方。

袁譚點頭稱是：“智囊所言極是，然我軍當如何養精蓄銳？又以何策應對敵軍再犯？”

趙雲挺槍躍馬，突入匈奴陣中，如入無人之境。長槍所指，匈奴馬隊紛繁落馬。黃忠、魏延見狀，亦率軍殺出，匈奴馬隊墮入絕境，死傷大半，呼廚泉單於僅率殘部逃脫。

使者陳述天下局勢，言明曹操若兼併袁譚軍，下一個目標必是西涼。馬騰、韓遂本就對曹操心胸顧忌，又經使者一番遊說，且得袁譚軍許以的豐富物質承諾，遂決定暗中與袁譚軍締盟，調派部分兵力於邊疆監督匈奴。

在農業方麵，百姓在官府構造下，紛繁開開荒地。年青力壯者構築水利工程，引河水灌溉農田。田間地頭，老農傳授新的耕作之法，如精耕細作、公道施肥等，農作物發展漸趨富強。

袁譚道：“此計甚妙，然馬騰、韓遂等人亦非易與之輩，如何能使其至心助我？”

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諸葛亮微微皺眉：“匈奴馬隊來去如風，若再犯我境，實乃大患。我意於北方邊疆增設烽火台，連綿數百裡，以便及時發覺匈奴意向。同時，可與西涼馬騰、韓遂等權勢暗中聯絡，許以厚利，令其管束匈奴，使其不敢等閒傾巢而出。”

此時，賣力諜報的探馬入帳稟報：“啟稟主公、智囊，曹操與孫權聯軍敗退後，曹操回許昌，正調集謀士武將，商討新的計謀。孫權則回江東，整軍經武，似有對我軍長江防地再行摸索之意。且聽聞曹操與匈奴呼廚泉單於暗中仍有來往，恐其再次利誘匈奴出兵。”

匈奴馬隊雖繞過正麵防地，卻遭受黃忠、魏延固執抵當。烽火台及時通報軍情，袁譚軍提早做好防備擺設。匈奴馬隊打擊受挫，呼廚泉單於見勢不妙，欲引軍撤退，卻被趙雲率矯捷軍隊截斷退路。

袁譚軍早有防備。諸葛亮令關羽率荊州水軍嚴守長江防地，以戰船佈陣，配以強弩硬弓，抵抗孫權水軍。

此役過後，袁譚軍氣力進一步加強，百姓對其更加擁戴。

諸葛亮輕搖羽扇，踱步半晌後道：“於內，我等需大力生長農業，興建水利，開開荒地，使荊州、益州之糧倉充盈。可招募流民，賜與田畝耕牛，輕徭薄賦，令百姓安居樂業，則兵源糧草皆有保障。於軍事上，不但要練習士卒之技藝陣法，還需研習新的戰術，如應對敵軍馬隊之法，可練習長槍兵與弩兵共同之陣，以禁止馬隊打擊。”

曹操見局勢已去，無法命令聯軍撤退。袁譚軍再次取得勝利，威名遠揚。