劉備軍則在荊州等地緊鑼密鼓地擴放逐備。關羽親身監督水軍練習，戰艦在長江之上穿越，兵士們喊著號子，士氣昂揚。張飛則在陸上練習新兵，他手持丈八長槍，親身樹模武技，新兵們在他的嚴格要求下，進步飛速。諸葛亮四周馳驅，一方麵安撫百姓，推行新的政令，輕徭薄賦，使得荊州百姓安居樂業，民氣歸附；另一方麵，他廣納賢才，各地有識之士聽聞劉備軍的仁義之名，紛繁前來投奔。

曹操雖新敗於劉備之手，但仍野心勃勃，他詭計藉助孫權之力，從南北兩麵夾攻劉備，以報興山之仇，並重振本身在北方的聲望。孫權則心胸鬼胎，他既顧忌劉備權勢的收縮，又擔憂曹操在聯盟中占有主導，今後反受其製。

與此同時，諸葛亮修書西涼馬超，言辭誠心腸陳述利弊：“孟起將軍，曹操奸滑，天下共知。今其欲與孫權聯手，圖我荊州，進而囊括天下。將軍雄踞西涼，若能出兵擾厥火線，曹操必首尾不能相顧。彼時，我劉備軍願與將軍結為盟友，共分天下。”馬超收到手劄後，心中衡量再三。他想起家族與曹操的血海深仇，又看到劉備軍現在的權勢與誠意，遂決定起兵。

馬超帶領西涼鐵騎，如暴風般囊括曹操的西北邊疆。所到之處，曹軍疲於應對。曹操無法，隻得從與孫權商定的聯軍中抽調兵力，回援西北。孫權得知曹操火線起火，更加躊躇是否要出兵荊州，他深知，此時若單獨打擊，麵對劉備軍與荊州的堅毅防地，勝算迷茫。

孫權在江東接到使者彙報，心中不悅。“曹操這老賊，清楚是想讓我江東先去耗損氣力。”他轉頭問魯肅，“子敬，你看此事如何應對？”魯肅深思半晌，說道：“主公，曹操此舉雖有算計，但我們若不該允，劉備權勢愈發強大，對我江東亦是威脅。可先出兵，但需儲存氣力，且與曹操商定好出兵的範圍與時候，以免被其算計。”

在這亂世當中，局勢瞬息萬變。曹操在西北與馬超苦戰，雖仰仗著兵力與策畫上的上風，逐步穩住陣腳，但也耗損頗大。孫權在江東張望，舉棋不定，他既想在這場紛爭中謀取好處，又擔憂墮入曹操與劉備的爭鬥泥潭冇法自拔。劉備軍則在諸葛亮的經心運營下，日趨強大，成為曹操與孫權都不敢小覷的一股力量。

孫權派出的使者頻繁穿越於江東與許昌之間，曹操與孫權的聯盟看似安定，實則暗潮湧動。

孫權聽後，心中思考很久。他考慮到本身氣力與當前局勢，感覺此時與劉備完整分裂並非明智之舉。因而，他對使者說道：“歸去奉告劉皇叔，孫某願與皇叔保持戰役，暫不參與此次紛爭。但也望皇叔遵循承諾，莫要侵犯江東。”