正如臧霸所言，曹操破袁術，曹強袁破，何弊之乘？曹操得袁術降兵、甲仗、輜重，敏捷整編，火線兵力已超越陶謙。曹操猛攻闕宣，闕宣不敵，先行東奔至臨睢。陶謙不敢逗留，也帶著臧霸後撤至太丘。曹操不追，巡查梁、陳、沛、汝四郡國，招納豪傑，收攬逃亡，尋訪賢才。曹操見許褚於譙縣，敘以鄉情，對許褚保衛鄉裡之行大加讚歎，欲以其為都尉。許褚躊躇久之，終究還是推卻曹操，稱已承諾劉青州，冇法再為曹操效命。曹操擺佈有暗中勸殺許褚者，曹操斥之，仍舊寵遇許褚，再不提招攬之事。許褚深以曹操為英主，勸侍從豪俠投之。諸豪俠跟從許褚者數十人，半數投曹操，曹操皆覺得虎士，引入宿衛，推心置腹，一無所疑。

當日袁術猛攻陳留，主簿樊鹹發起投降，諸將不聽。曹操破袁術返來，又破金尚，樊鹹大懼，向曹操出首，告張邈與袁術勾搭，勸曹操早圖之。曹操大怒道：“孟卓，吾兄也，爾小人何能間之？”命人綁了樊鹹送給張邈，又親至張邈府上用宴，與張邈執手敘話，密切無間。

高權道：“呂布先往陳留投張邈，當時曹操、朱靈等已破袁術，解陳留之圍。袁紹命曹操擒殺呂布，呂布隻得舍張邈往投河內張楊。”

“如此說來，呂布又離袁紹而去了？”劉備問道。

董訪為袁紹部屬魏郡太守董昭之弟。董昭原為钜鹿太守，鄴城被於毒攻破後，魏郡太守栗成遇害，袁紹光複鄴城後，以董昭為魏郡太守。魏郡是袁紹的大本營，這一變動對董昭是重用。董昭的仇家遂暗中向袁紹進讒言說董昭、董訪兄弟與張邈同謀反對袁紹，袁紹大怒，欲治董昭之罪。董昭發覺，以覲見天子之名藉機離開袁紹，顛末河內時為張楊所留，引為謀士。董訪深恨袁紹，連帶著對袁紹的小弟曹操也看不紮眼，一心想給袁曹找費事。

曹操留兵保衛兗豫邊疆，自率精兵西歸，逆擊金尚於陳留。金尚兵隻千餘，豈是曹操敵手，大敗，單身逃脫，展轉南下，前去九江憑藉袁術。

曹操穩住陶謙後，留夏侯惇守東方，以拒劉備軍之呂虔、蔣欽、陳祿，本身與袁紹之將朱靈、韓荀合兵，星夜西上。袁紹聞袁術圍陳留，雖本身與黑山戰事正酣，仍然又派出兩千兵歸朱靈、韓荀批示，與曹操合擊袁術。在袁紹心目中，袁術乃最大仇敵，首要性比黑山高多了。

這時長安傳來動靜，李傕用太尉周忠、尚書賈詡之計，征朱儁為太仆，朱儁因而推卻陶謙請其為元帥之議，入朝。曹操因送書與陶謙，申明此事，責問他擅入豫州之罪。陶謙複書諷刺曹操亦無端入豫州。曹操遂發起兩相罷兵，各回本州。陶謙不答。

曹袁聯軍擊劉詳、於夫羅、白繞聯軍於外黃。曹、袁兵力在外黃這一地區已賽過劉詳等。大戰移時，於夫羅見情勢倒黴，率先逃竄，袁兵遂崩潰，樂進陣斬劉詳，李乾活捉白繞，斬獲數千人。袁術聞訊大怒，率兵來攻。兩邊在睢水、汴水之間大戰。袁術大敗，東奔梁國之寧陵。

張邈親信、郡功曹董訪對張邈道：“袁紹外寬內忌，對張公當日麵責其之事深銜之，聞其又恨張公與袁術媾和，與呂布訂交。張公事必早做籌算！”

陳留城中，張邈神采陰晴不定，惶惶不安。

曹操又收到朝廷任命的兗州刺史金尚帶兵入兗州之動靜，又加上士卒怠倦，實有力破陶謙，再次送信給陶謙，承認其對沛國、梁國的占據，並對其奪職沛相袁忠、任命下邳大姓陳珪為沛相的發起表示同意。陶謙見曹操服軟，大喜，遂與曹操媾和，兩邊商定陶謙不得進犯兗州、曹操不得進入沛國。