劉備表示世人退去。田豫見禮道彆。孫嵩等人寒著臉分開。他們主如果對劉曄有定見，感覺他有點目中無人。

田豫從舒縣北上，在成德縣找到劉普、劉曄父子，一番勸說，劉普動心，劉曄也對劉備起了興趣，遂決定見上一見再說。

此謀與劉備心中所想完整不異，遂又問道：“現在兗州動亂，黃巾反叛，我欲舉兵討之，何如？”

劉備點頭。

劉備道：“此中啟事吾亦不知。”

劉曄笑道：“魯子敬名聞州郡，號稱狂士，鄙州商賈傳其名不敷為怪。蔣欽、周泰不太輕俠，名不出鄉裡，商賈何由知之？”

魯肅遂承諾。

劉備沉默半晌，拱手謝道：“以子揚之見，我青州該當如何行事？”

劉備失容而責道：“子揚慎言！方今之世天子雖無軍馬，益州、荊州、幽州與青州皆為宗室所牧，若舉兵拱衛天子，何愁天下不平、漢室不興？”

田豫是先往南到了舒縣，找到周瑜。周瑜本年十八歲，故洛陽令周異之子，堂祖父周景、堂叔周忠都官至太尉，周家是世家大姓。周瑜婉拒了田豫代表劉備收回的聘請。田豫向周瑜探聽孫策，方知孫策人去了江都，一心向劉表、黃祖複仇，恐怕不會去青州投劉備，隻得作罷。

劉曄嘲笑道：“將軍欺我乎？抑或試我乎？劉君郎燒絕棧道，在益州陰圖非計，豈會迎護天子？劉景升在荊州坐觀朝廷之敗，無一兵相救，豈會讓權朝廷？已故之兗州刺史劉公山號稱忠義，擅殺橋東郡，亦有盤據之心。幽州劉使君雖忠於朝廷，但不通兵略，無膽無識，又有何用？更不要提四世三公袁本初了。以曄觀之，現在好似秦失其鹿，天下共逐之之時！”

劉備道：“天然聽實話。”

劉曄見室內隻要劉備和他二人，因說出一番石破天驚的話：“以曄之見，漢室難興。何故言之？光武複興以來垂二百年，世家大族權勢收縮，田連阡陌，而民困地狹，一旦呈現天災，唯死罷了，故張角一呼，九州皆應，世族乘勢而起，各擁部曲，心胸異誌。以後又有韓馬之亂、二張之亂，朝廷精兵喪失殆儘，然後是董卓反叛，擅行廢立之事，關東諸侯起而討董，因此據州占郡，外托討賊之名，實施盤據之事，天下已不為劉氏統統矣！何故興之？”

劉曄見劉備對他的正視比田豫傳達得還要昌大，心中打動，答道：“將軍要聽實話還是謊話？”

田豫此番南下，除了去九江郡成德縣尋劉曄外，還負擔著尋訪廬江郡舒縣人周瑜、孫堅之子孫策、九江郡壽春人蔣欽、下蔡人周泰、下邳國東城人魯肅等人的任務，故而遲誤光陰，至今方歸。

劉曄道：“曹孟德新入兗州，根底未固，此時當然乃西進良機，但須防泰山應劭、冀州袁紹。”

田豫帶著劉曄、蔣欽、周泰三人又到下邳國的東城探聽魯肅。東城就鄙人邳國與九江郡的邊疆，間隔壽春縣二百裡擺佈。劉曄傳聞過魯肅此人姓名。魯肅生而失父，與祖母居，家富於財，性好施與，見天下將亂，乃學擊劍騎射，招聚少年，給其衣食，來往南山中射獵，陰相部勒，講武習兵。

劉備道：“子揚還未提我青州，我青州忠於王室，當掃平群雄，還政天子，再現大漢榮光。”

此番深談後，劉備與劉曄雖未明說，但各知對方誌向，有種共享奧妙的靠近感。劉備以劉曄為參軍事，置於擺佈，又恐影響其生長，命劉曄每隔幾天就去青州學宮旁聽，並彙集史乘、兵法，要求劉曄必須遵循日期讀完讀透。