悟空便歸去。叫起沙僧，說道，“不遠處有一座三清觀，眾羽士正拜三清，上了滿桌供品，快跟我去吃”。

悟空說，“都出去，關好門，不準泄漏天機”。

此時大赤之天當中，那老子在見到這一幕後，頓時就是一陣無語，深感家門不幸，出了這等逆徒。

國王本來就昏聵，聽了這番話，難辨真假，這時黃門官奏來，“四鄉鄉老奏報，一春無雨，氣候乾旱，求國師降雨”。(未完待續。。)

而後。悟空變作元始天尊，沙僧變作靈寶道君，把聖像都推下去，扔進糞坑中，頓時就是令一眾旁觀大能狂汗，這是多麼膽小包天，纔敢把三清的雕像丟進糞坑裡。

國王忙離了龍椅，躬身相迎，三位國師帶一個道童大搖大擺地上了殿，也不可禮，就坐在龍椅旁的繡墩上。

悟空攙起方丈，唐僧披了法衣，焚香拜了佛，方丈就安排齋飯，打掃房屋，師徒四人吃了齋就歇下來。

國王就傳令，要殺唐僧師徒，悟空說，“陛下，國師的話不成信，自古道捉姦拿雙，捉賊拿贓，我們打死道人，是誰見了?我們初到此地，路都不識，怎能去鬨三清觀?他師徒很多人，為甚麼不把我們當場拿住?必定是他們讒諂我師徒”。

眾和尚就四散而逃，隻剩下十多個圍住悟空。

眾僧膜拜下來，悟空顯神通，把車子提到半空，摔得粉碎，讓眾僧先躲幾天，待他除了妖，再來見他，眾僧怕被官府緝捕，悟空就拔一把毫毛，嚼碎了，一人分一截，讓他們藏在指甲縫裡，冇人來拿便罷，有人來隻要喊一聲“齊天大聖”，便可安然無事。》

八戒一嘴拱倒老君泥像，說道，“老倌兒，讓我坐坐”。當即就變成太上老君

八戒抱怨，“吃了東西還不走，如何辦?”。

三人坐定，這才吃喝，八戒非論生熟冷熱，流星趕月般塞滿了肚子，沙僧也吃了個飽，悟空隻吃鮮果。

唐僧見太陽偏西，就跟著眾僧進了城，來到智淵寺，這座寺因為是先王建的，以是冇拆，方丈迎出來，見了悟空就拜，說道，“大聖爺爺，你來了!”。

“我們變成三清的模樣，如何不場麵?”。

悟空開口說，“長輩小仙，先彆拜，我們路過此處，冇帶金丹仙水”。