壽星跨上鹿要走，被悟空扯住，說道，“彆忙，你得讓那昏王看看他國丈和美後是個甚麼東西”。

唐僧就變成悟空的模樣，悟空就變成唐僧的模樣，二人換了衣裳，剛安排伏貼，禦林軍已包抄了館驛，一個錦衣官走出去，說道，“唐長老，我王有請”。

當即，二人趕回洞裡，那女怪被堵在洞裡，無路可逃，化道寒光要走，悟空一棒打下，寒光落地，變成隻玉麵狐狸，八戒當頭一耙，把狐狸頭砸出九個血洞穴，仍不解恨，還要再砸，被悟空攔下，讓他拖上死狐狸見國王。

國王膽戰心驚，見悟空與壽星牽鹿來到，倉猝下拜，悟空諷刺說，“彆拜我，這鹿是你老丈人，你拜他就是”。(未完待續。。)

悟空就讓八戒去和些泥來，八戒到院中挖了些土，又不敢到內裡找水，往土裡撒了泡尿，和了一團臊泥，悟空冇體例，隻好把泥往本身臉上一按，印下猴臉來，再把泥貼到唐僧臉上，叫聲“變!”。

老怪倉猝推開女怪，舉蟠龍柺杖迎敵。

“你為甚麼來為妖怪討情?”。

悟空現了秘聞，說道，“陛下全無眼力，我是一片美意，隻要國丈是黑心，你不信。等我挖出來你看!”。

國王忙命宰相去請，唐僧已看到悟空與國丈在空中大戰。心中驚駭，臉上又捂著臊泥，難受非常。

八戒說道，“去倒不怕，就是肚子餓了”。

文武大臣嚇得渾身發麻，悟空把那一堆血淋淋的心翻檢一遍，卻都是些紅心、白心、黃心、慳貪婪、利名心、妒忌心、計算心、好勝心、望高心、輕瀆心、殛斃心、暴虐心、可駭心、謹慎心、邪妄心、知名隱暗之心、各種不善之心，甚麼心都有，就是冇有黑心。

國丈定睛一看，認出是大鬨天宮的孫大聖，嚇得跳上半空，就要逃竄，悟空大呼一聲，“那裡去?吃我一棒!”，當即縱身趕上去，掄棒就打，國丈舉蟠龍杖來迎。二人戰有二十合，國丈不敵，化作一道寒光，落入後宮，帶上美後，逃得不知去處。

“這裡隻要個清華洞，冇有清華莊，大聖可到南岸那棵九杈頭楊樹下，左轉三轉，右轉三轉，雙手撲樹，連叫三聲‘開門’，洞門自開”，

百官都說國丈是妖邪，幸虧神僧認出來，現在連美後也不知逃哪兒去了，國王心不足悸地問。“長老，你來時模樣那麼俊，如何變成這模樣?”。

“朕久病不愈，國丈獻上一個仙方，要借你的心肝做藥引子，你如果借了，朕給你建廟，四時祭奠”。

悟空落了下來，對百官說，“這便是你們的好國丈呀!”。百官一齊拜謝，卻不知國王嚇得躲到哪兒去了。悟空怕他被妖精擄走，忙讓百官內侍四周尋覓，好輕易纔在謹身殿後找到他。

“在這裡，請二位饒彆性命”。

悟空說，“實不相瞞，那些小孩兒是我師父慈悲，讓我藏了，待降了妖怪，是我的功德，不消你謝，八戒，跟我去”。

八戒說，“肉頭老兒，你抓住妖怪了”。

“我等著，你們去捉那美後”。

假唐僧跟他來到金殿，高叫“陛下，請貧僧有甚麼事?”。

悟空、八戒跳過溪，找到九杈楊樹，依法叫開洞門，直奔出來，見深處有道石屏，屏上刻著“清華仙府”四字。

悟空探聽妖精的秘聞，要為國王斬草除根，國王說，“他們來時，說是住在正南七十裡的柳林坡清華莊，朕信了他們的大話，弄得大病纏身，久治不愈，他讓朕取小兒的心肝做藥引子，因昨夜陰風颳走鵝籠，他又讓朕取長老的心肝，請神僧大發慈悲，撤除此怪，朕用傾國的財寶酬謝”。