賀方祁是儒雅風騷的舞廳老闆，方徹是公理英勇的警署官員，而顧澤是流浪街頭的乞丐。

開首短短幾幕，便將一個白日浮華喧嘩、夜晚安靜詭譎又波瀾暗湧的都會展現在人麵前，三個主演輪番退場，似驚鴻一瞥，形象卻深切民氣。

不過這回出演一個乞丐，卻讓人忽視了他本身的邊幅，轉而去存眷他的眼神、纖細的神采，乃至幾個顯得他本質極低的小行動――冇有一絲分歧適，他就像一個耐久餬口在都會底層、見慣無數肮臟的乞兒。

未幾，一個穿戴警服的年青人一起小跑出來：“宋哥，久等了。”

年青的警官臉上寫著滿滿的驚駭，宋哥眉頭舒展，取出了□□，疾步走向槍聲傳來的處所，他輕聲對門徒說：“你走我前麵。”

1933年。上淮市。