首府坐落在南極的費爾城。全部都會修建獨特，在空中俯瞰，都會修建成多少構圖，設想得相稱奇妙，都會除了一座矗立入雲的費爾大廈外，其他的房屋都至高最多50米，大多五彩斑斕，加上都會綠化相稱好，全部都會看起來朝氣勃勃。

波賴想在黌舍經驗一下凱若特的但願落空了。他專門為費爾萊雅安排的生日宴會也未獲得女神的好感，有凱若特在，他的運氣真是差極了。

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更讓人感到驚奇的是，費爾萊雅與凱若特升入中級班不到一年的時候，又雙雙進級到了少年高年級班。可，費爾波賴仍在原班級不動。他想持續靠近費爾萊雅德情意變得更困難了，這讓他又氣又急了。

自從費爾萊雅升到少年中年級五班後，費爾波賴把學習放在一邊，老是千方百計地靠近費爾萊雅，試圖奉迎她。可惜，費爾萊雅卻保持對他的不冷不熱……

不過，波賴對費爾萊雅仍然癡情一片，他悄悄發誓不會等閒罷休。