呂布回曰：“布憑著本身的一技之長投奔到刺史丁原帳下，本覺得平生所學能夠獲得發揮，本身的抱負能夠得以實現，但是讓他始料不及的是，丁原於我“主簿”之職，然布乃武將何能做文官之事，布委身於丁啟事其追寇虜，輒在其前而打動，然丁啟事布驍武而架空之。布恨不逢其主。布投董卓因其用赤兔馬、幾箱珠寶、及前程等引誘說話相誘，卓當時用人唯才利用，重新晉升和任用多量黨人，幽滯之士，多所顯拔；殺董卓是因董卓生性殘暴，飛揚放肆、殘暴不仁，對抵擋之人遂以酷刑協眾，睚眥之隙必扳，對抵擋之人蠻橫殘暴，為了本身剝削钜額財產，董卓大量破壞通行的五銖錢，還命令將統統的銅人、銅鐘和銅馬突破，重新鑄成小錢。粗製濫造的小錢不但重量比五銖錢輕，並且冇有紋章，錢的邊沿也冇有表麵，不耐磨損。讓鄉民受通貨收縮之苦，而卓對布性剛而褊，忿不思難，嘗小得誌，拔手戟擲布。布拳捷避之，一為卓顧謝，卓常使布守中合，然時醉則罵，以刀劍擊之，不中而後止。奪布之妾。董卓犯下諸多罪過，故布殺之。”

劉明中間華歆說道：“主公千萬不成收留呂布這類殺主求榮之人。”

劉明曰：“將軍來投，吾之幸也，然將軍可否依吾所訂之律法？聽吾之號令？將軍及下人可否依吾軍規、軍法行事？”

先說此年朝中大事，興平二年（195）年初，李傕、郭汜、樊稠、張濟等攻陷長安（今陝西西安西北），共執朝政後，相互猜忌，衝突漸起。樊稠將出關東（古稱函穀關以東為關東，函穀關在今河南靈寶東北），要求李傕增兵。李傕素忌樊稠勇武而得眾心，暗伏軍人於座中刺殺樊稠。因而諸將更相疑忌，李傕、郭汜起兵相攻。獻帝使侍中、尚書等為李傕、郭汜媾和，皆不從。郭汜與安西將軍楊定謀劫獻帝。李傕聞訊，搶先將獻帝迎至其營。又縱兵抄掠宮中，劫取禦府金帛、乘輿、車服等器物，隨後放火燃燒宮殿、官府、民房一時悉儘。獻帝使太尉楊彪、司空張喜等大臣十餘人至郭汜處媾和，郭汜不從，反將楊彪等截留營中。楊彪責備郭汜，李傕一劫大臣，一劫天子。郭汜大怒，欲殺楊彪，經其擺佈勸諫乃止。郭汜遂起兵攻打李傕。李傕不敵，被弓箭射傷，幸遇部將楊奉帶兵來救。郭汜退兵後，李傕劫獻帝至其北塢，令人扼守塢門，隔斷表裡，獻帝又使謁者仆射皇甫酈為李傕、郭汜媾和。李傕不準，複與郭汜相攻，連月不竭，死者以萬計。蒲月，李傕自為大司馬，位在三公之上。六月，張濟自陝縣（今屬河南）至長安為李、郭和解。欲使獻帝移居弘農（今河南靈寶北）。獻帝此時亦想東歸洛陽，遣使敦請李傕，使者來回十次，方得準予。與此同時，李傕部將楊奉背叛，，李傕所招羌、胡之兵亦因漢廷許以封賞各自散去，兵勢大減。因而從張濟之議，與廓汜各以女為質，罷兵媾和。七月，郭汜自稱車騎將軍、開府如三公，李傕率軍出屯池陽（今陝西涇陽西北）。同月，獻帝以張濟為驃騎將軍、楊定為後將軍、楊奉為興義將軍、董承為安集將軍，隨即東歸。

呂布回曰：“袁紹怯懦怕事、柔嫩寡斷；袁術勇而無斷、路中悍鬼袁長水，可見公路驕豪，非治亂之主；劉璋脆弱多疑，能閉隘養力，守案先圖，尚可與時推移，但少霸術則不久必敗也。劉表雖有八俊其名，非霸王之才，乃欲西伯自處，其敗無日矣；吾投使君因汝抱濟世安民之誌，觀冀洲各郡民風儉樸，家家不足糧，少年有書讀。是以我選劉使君而不選二袁與劉表、劉璋四位洲牧，布恨往年識人不明，不逢其主，未展其誌，現流轉磨礪，終明其理，布願率並洲將士投於劉使君。供使君利用。”