這令下後，即引兵出次長最，使揚威將軍楊軌，強弩將軍竇苟，偕子纂同攻金城，作為中路。又遣部將梁恭金石生等，出陽武下峽，會同秦州刺史冇奕於，從東路進兵。再命天水公呂延，征發枹罕守卒，出攻臨洮武始河關，向西殺入。延為光弟，最號驍悍，接了光命，起首出兵，奮勇前驅，所向無敵。

欲知乾歸如何拒敵，待至下回表白。

南羌部酋彭奚念，入攻白土。守將孫峙，退保興城，一麵飛使報光。光遣武賁中郎將庶宗子纂，與強弩將軍竇苟，帶領步騎五千，往討奚念，大敗而還。奚念進據枹罕，光乃大發諸軍，親身往擊。奚念才覺惶恐，命在白土津旁，迭石為堤，環水自固，並遣精兵萬名，守住河津。光遣將軍王寶，潛趨河水上遊，繞越石堤，夜壓奚念堡壘，光從石堤直進，隔岸夾攻，守兵俱潰，遂併力攻奚念營，奚念亦遁。光驅眾急追，乘勢突入枹罕，逼得奚念無巢可歸，冇何如逃往甘鬆，光留將士戍枹罕城，振旅班師。

乞伏乾歸，狼子野心，前後幾次，朕方東清秦趙，勒銘會稽，豈令豎子鴟峙洮南，且其兄弟內相誹謗，可乘之機，勿過今也。其敕中外戒嚴，朕當親征！

須知兵眾仍難恃，用力何如用智謀！

會張掖督郵傅曜，考覈屬縣，為邱池令尹興所殺，投屍入井，急圖滅跡。偏是冤魂未泯，竟向呂光托夢，自陳經曆，且言尹興贓私狼籍，懼為所發，是以將臣殛斃，棄屍南亭枯井中，臣衣服形狀，請即視明，乞為伸冤如此。光聞言驚寤，揭帳啟視，燈光下猶有鬼形，很久乃滅。次日即遣使案視，果得屍首，因即誅興抵罪。時段業已任著作郎，猶謂光常日用人，未能揚清激濁，乃至賢奸混合，乃遁詞療疾，徑至天梯山中，撥冗著作，得表誌詩九首，歎七條，諷十六篇，攜歸呈光。光卻也褒美，但究竟未能服從，不過空言嘉許罷了。業在此時也想做個直臣，何如始終不符？

擾擾群雄戰未休，雄師三路發涼州。

光又自號天王，稱大涼國，改年龍飛。立世子紹為太子，諸後輩多封公侯。進中書令王詳為尚書左仆射，著作郎段業等五報酬尚書，彆的各官，不堪殫述。時為晉孝武帝太元二十一年。史家稱他為後涼。西秦王乞伏乾歸，見七十四回。嘗向呂光稱藩，未幾即與光絕好。光曾遣弟呂寶等，出攻乾歸，交兵得勝，寶竟敗死。光屢思抱怨，隻因彭奚念入擾，不暇顧及乾歸，坐此拖延。奚念本憑藉乾歸，曾受封為北河州刺史。至奚念敗竄後，光還稱尊號，更欲仗著天王威勢，淩壓西秦。可巧乾歸從弟乞伏軻殫，與乞伏益州有隙，奔投呂光，光不由大悅，本日命令道：

會稽霸道子，貪利嗜酒，實是一個胡塗蟲。借使朝右有人，自足製馭道子，遑論王國寶。乃王珣王雅輩，徒事模棱，毫無建白，而又奉一寒暑不辨之司馬德宗，覺得之主，安得穩定！王恭之發兵京口，以討王國寶兄弟為名，舊史已稱之曰反。吾謂此時之王恭，誌在誅佞，猶可說也。不然，國寶兄弟，竊位擅權，靡所紀極，將待何時伏法耶！後涼主呂光，無甚才略，不過乘亂竊地，獨據一方，觀其所為，俱不敷取。至傾師而出，往攻西秦，竭三路之兵力，不敷以製乾歸，毋怪為乾歸所評笑也。