是時，秦主興因南涼生貳，禿髮傉檀表裡多難，意欲乘此進討，收還姑臧。應九十三回。先使尚書郎韋宗往覘真假，宗與傉檀相見，傉檀縱橫辯論，洞悉古今。宗大為歎服，歸報秦主興道：“涼州雖敝，傉檀權譎過人，未可驟圖。”興疑問道：“劉勃勃兵皆烏合，尚能擊破傉檀，況我軍曾經百戰，攻無不克，莫非還不及勃勃麼？”宗答道：“傉檀為勃勃所欺，敝在輕視勃勃，不先留意，今我用雄師往討，彼必戒懼責備，兵法有言：‘兩軍相見，哀者必勝。’臣所覺得不宜輕攻哩。”興不信宗言，竟令子廣平公弼，及後軍將軍斂成，鎮遠將軍乞伏乾歸等，帶領步騎三萬，攻擊傉檀。又使左仆射齊難，帶領馬隊二萬，往攻勃勃。吏部尚書尹昭入諫道：“傉檀自恃險遠，故敢違慢，不若詔令沮渠蒙遜，及李皓往討，使他自相殘殺，互致困敝，不必煩我兵力哩。”是即卞莊刺虎之計。興仍然不從，惟令人致書傉檀，偽稱：“我國出兵，實是往討勃勃，請勿多慮！”興自發得得計，誰知弄巧反拙。傉檀信為真言，遂不設備。誰知秦軍已乘虛直進，霸占昌鬆，殺斃太守蘇霸，中轉姑臧城下。傉檀方知為秦所賺，倉猝調兵登陴，日夕督守，伺敵少懈，密遣精騎夜出，劫破秦壘。秦統將姚弼退據西苑，暗令人嗾動城中，買囑涼州人王鍾宋鍾王娥等，使為內應。偏被傉檀察悉，把他叛黨坑死，再命各郡縣散牛羊，作為敵餌。公然秦將斂成，縱兵抄掠，自紊軍律。傉檀即遣將軍俱延敬歸等，開城縱擊，大敗秦兵，斬首七千餘級。

既而太白星入犯虛危，靈台令張光，謂天象亡燕，勸超降晉。超並不答言，便把佩劍拔出，剁落光首。好輕易過了殘臘，翌日為晉義熙六年除夕，超登天門，在城樓朝見群臣，殺馬犒饗將士，並遷授文武百官。越宿，與愛妾魏夫人登城，見晉兵勢甚強大，不由唏噓淚下，與魏氏握手對泣。韓從旁進言道：“陛下遭際厄運，合法儘力自強，鼓勵士氣，何如反與女子對泣呢？”超乃拭淚謝過。尚書令董銳又勸超出降，超複係銳下獄。賀賴盧公孫五樓暗鑿隧道，通兵出戰。晉軍不及防備，幾被掩入，幸虧裕軍律素嚴，前仆後繼，仍把燕軍殺退。城門久閉不開，住民不管男女，俱生了一種腳氣病，不能行走，就是超亦染了此症，乘攀登城。尚書悅壽語超道：“明天佑寇為虐，兵士雕敝，城孤援絕，天時人事，已可知了。向來源數既終，堯舜尚且避位，陛下亦應達權通變，庶得上存宗廟，下保群眾。”超憮然道：“榮枯原有天命，我寧奮劍致死，不肯銜璧求生。”很有血性，可惜不知守國。

卻說晉軍入廣固外城，急得慕容超奔避不遑，倉猝閉內城門，集眾恪守。劉裕督兵圍攻，四周築柵，柵高三丈，穿塹三重，撫納降附，采拔賢俊，華夷大悅。超悶坐圍城，無計可施，乃遣尚書郎張綱，詣秦討援，並赦桂林王慕容鎮，令督中外諸軍，兼錄尚書事。當即召入與語，自悔前誤，殷勤問計。遲了，遲了！鎮慨答道：“百姓怨望，係諸一人，今陛下親董六師，敗北奔還，群臣離心，士民短氣，今欲乞秦援兵，聞秦人亦有內亂，恐不暇分兵救人。惟我散卒還集，另稀有萬，宜儘出金帛，充作犒賞，更決一戰。若天意助我，定能破敵，萬一不捷，死亦就義，比諸閉門待儘，恰是好很多了。”語尚未畢，旁有司徒樂浪王慕容惠介麵道：“晉兵乘勝，氣勢百倍，今徒令羸兵與戰，不敗何待？秦雖與勃勃相持，未足為患，且與我分據中原，勢如唇齒，怎得不前來相援？但不令大臣西向，恐彼一定遽出重兵，尚書令韓範，望重燕秦，宜遣令乞師為是！”超依了惠言，再令韓範前去。