是時，西秦王乞伏乾歸，叛秦獨立。見九十五回。乃號妻邊氏為王後，子熾磐為太子，兼督中外諸軍，錄尚書事。屢寇秦境，墮入金城略陽南安隴西諸郡。秦主姚興，不遑西討，隻好遣吏招安，曲為周旋。乾歸方欲圖南涼，乃與秦修和，歸還所掠守宰，答書賠罪。興更冊拜乾歸為征西大將軍，河州牧，大單於，河南王，都督隴西嶺北匈奴雜胡諸軍事。熾磐為鎮西將軍左賢王平昌公。乾歸父子受了秦命，送遣熾磐及次子審虔，帶領步騎萬人，往攻南涼，擊敗南涼太子虎台，掠得牛馬十餘萬匹而還。未幾，複與秦背信，寇掠略陽南平，徙民數千戶至譚郊，令子審虔率眾二萬，赴譚郊築城；築就後又複遷都，但命熾磐留鎮苑川。

卻說朱齡石入成都後，上書得勝，晉廷敘功加賞，命齡石監督梁秦二州軍事，賜爵豐城縣侯。齡石恐降臣馬耽，在蜀肇事，特將他徙往越巂。耽至徙所，私語支屬道：“朱侯不送我入涼，不過欲殺我滅口，看來我必不免了。”乃盥洗而臥，引繩扼死，既而齡石使至，果來殺耽。見耽已死，即戮屍歸報，齡石乃安。可見齡石不免營私。厥後齡石遣使詣北涼，宣諭晉廷威德，北涼王沮渠蒙遜，卻也有些害怕，因上表晉廷。略雲：

傉檀搬家未久，聞得蒙遜兵至，倉猝勒兵登陴，日夕守禦。蒙遜相持匝月，尚幸全城無恙，惟守卒已死了多人，總覺岌岌可危，不得已再與媾和。蒙遜索傉檀寵子為質，傉檀不肯遽許，旋經群臣固請，才令愛子安周出質，蒙遜乃去。過了數月，傉檀複欲往攻蒙遜，邯川護軍孟愷進諫道：“蒙遜方並姑臧，凶勢方盛，不宜速攻，且保守境土為是。”傉檀急欲複仇，不聽愷言，忽懼忽忿，好似小兒模樣。遂分兵五路，同時俱進。到了番禾苕藋等處所，掠得群眾五千餘戶，乃議班師。部將屈右入白道：“陛下轉戰千裡，已屬過勞，今既得利，亟宜倍道還師，速率險阨。蒙遜素善用兵，士眾習戰，若輕軍猝至，出我不測，勁敵外逼，徙戶內叛，豈不危甚？”道言方絕，衛將伊力款介麵道：“彼步我騎，勢不相及，若倍道急歸，必致捐棄資財，示人以弱，這莫非是良策麼？”屈右出語諸弟道：“我言不消，難道天命？恐我兄弟將不能生還了。”傉檀緩緩退還，途次忽遇風雨，陰霧四塞。那蒙遜兵公然大至，喊聲四震，嚇得南涼兵魂不附體，冇路飛跑。傉檀亦即返奔，棄去輜重，狼狽走還。蒙遜追至樂都，四周圍攻，傉檀又送出一個質子染乾，方得令蒙遜回軍。虧很多男。

上天降禍，四海分崩，靈耀擁於南裔，百姓冇於醜虜。陛下累聖重光，道邁周漢，純風所被，八表宅心。臣雖被髮旁徼，才非時俊，謬經河右遺黎，推為盟主，臣之先人，世荷恩寵，雖曆夷險，執義不回，傾首朝陽，乃心王室。近由益州刺史朱齡石，遣使詣臣，始具朝廷休問。承車騎將軍劉裕，秣馬揮戈，以中原為事，可謂天讚大晉，篤生英輔。彼亦唯知一裕。臣聞少康之興大夏，光武之複漢業，皆奮劍而起，眾無一旅，猶能成配天之功，著《車攻》之詠。陛下據全楚之地，擁荊揚之銳，寧肯垂拱晏然，棄二京以資戎虜乎？若六軍北軫，光複有期，臣願率河西諸戎，為晉右翼，效力前驅，櫜鞬待命！