姚益男等聞洛陽淪陷，不敢再進，折回關中。劉裕使冠軍將軍毛修之往鎮洛陽，再飭道濟等進步。適西秦王熾磐，遣使詣裕，願擊秦自效。裕即表封熾磐為平西將軍河南公，自引水軍發彭城，策應前軍。秦主泓方惶急得很，不防幷州牧姚懿，到了陝津，誤聽司馬孫暢計議，企圖篡立，反背叛還攻長安。秦主急遣東平公姚紹等，引兵擊懿。懿敗被擒，孫暢伏法。接連是征北將軍齊公姚恢，複自稱多數督，飾辭入清君側，自北雍州還趨長安，再由姚紹移軍攻恢，恢方敗死。懿為泓弟，恢為泓叔，不思共救國危，反接踵謀逆，真是姚氏氣數。姚紹得進封魯公，升官太宰，都督中外諸軍事，率同武衛將軍姚鸞等，擁兵五萬，東援潼關。彆遣副將姚驢守蒲阪。晉將王鎮惡入澠池，進薄潼關，檀道濟沈林子，自陝北渡河，打擊蒲阪。蒲阪城堅難下，林子謂不若會同鎮惡，合攻潼關。道濟依議，便與林子回軍，共至潼關下寨。姚紹開關搦戰，被道濟等縱兵奮擊，喪亡千人，不得已退保定城，據險恪守，再令姚鸞反擊晉軍糧道，偏為晉將沈林子所料，夤夜襲鸞，把鸞擊斃。紹又使東平公姚讚，截晉水軍，亦被沈林子擊敗，奔回定城。

內憂外侮侵尋日，莫怪姚宗不再延。

霸踞關中卅二年，如何豆釜竟相煎！

劉裕既發兵討秦，加領征西將軍，兼司豫二州刺史。世子義符為中軍將軍，留監府事。左仆射劉穆之，領監軍中軍二府軍司，入居東府，總攝表裡。司馬徐羨之為副，左將軍朱齡石保衛殿省，徐州刺史劉懷慎保衛京師。擺設既定，然後西討軍出都，分作數路。龍驤將軍王鎮惡，冠軍將軍檀道濟，自淮淝向許洛，新野太守朱超石，寧朔將軍胡藩趨陽城，振武將軍沈田子，建威將軍傅弘之入武關，建武將軍沈林子，彭城內史劉遵考，率水軍出石門，自汴達河，又命冀州刺史王仲德為征虜將軍，督領前鋒，開钜野入河。劉穆之語鎮惡道：“劉公委卿伐秦，卿宜儘力！”鎮惡道：“我若不克關中，誓不複渡江。”當下各路解纜，連續西進。裕亦徐出彭城，連接前軍捷報。王鎮惡收伏漆邱，檀道濟降項城，拔新蔡，下許昌，沈林子克倉垣，王仲德亦入滑台，好算是勢如破竹，先聲奪人了。

魏主嗣始悔不聽崔浩，再與浩商討軍情，欲截裕軍歸路。浩答道：“裕能得秦，不能守秦，將來關中終為我有，何必目前勞兵？臣嘗私論近世將相，王猛佐秦，乃是苻堅的管仲，慕容恪輔燕，乃是慕容暐的霍光，劉裕相晉，乃是司馬德宗的曹操，彼欲建功震世，篡代晉室，豈肯長留關中麼？”料事如神。嗣乃大喜，不再出兵。晉將王鎮惡，久駐潼關，糧食將儘，意欲棄去輜重，還赴雄師。沈林子拔劍擊案道：“今許洛已定，關右將平，前鋒為全軍耳目，何如自沮銳氣，功敗垂成呢？”鎮惡乃自至弘農，曉諭百姓，勸送義租，百姓報命輸糧，軍食複振。林子複擊破河北秦軍，斬秦將姚洽姚墨蠡唐小方。姚紹愧憤成疾，嘔血而亡。秦兵失了姚紹，越加驚心，偶然戰守。晉將沈田子傅弘之等，領著偏師千餘騎，襲破武關，進屯青泥。秦主泓率眾數萬，前來抵抗，弘之慾退，田子獨慷慨誓眾，鼓譟奮進。姚泓素未經大戰，驀見晉軍各執短刀，冒死衝來，好似虎狼普通，不由的驚心動魄，倉猝返奔，餘眾當然披靡，統皆崩潰，統統乘輿麾蓋，丟棄殆儘。沈林子恐田子有失，亟往馳救，見秦主已經敗去，便相偕追入，再加劉裕到了潼關，令王鎮惡自河入渭，亟搗長安。裕軍繼進，斬姚強，走姚難，中轉渭橋。姚丕扼守渭橋，由鎮惡舍舟登岸，身先士卒，大破不軍。姚泓引兵援丕，反被丕敗卒還衝，自相踩踏，不戰即潰。泓匹馬奔還，鎮惡追入平朔門，長安已破，急得泓不知所為，挈老婆奔往石橋。姚讚還救姚泓，眾皆散去，胡翼度走降晉軍。泓冇法可施，隻得輸款乞降。後秦自姚萇僭號，共曆三世，凡三十二年而亡。小子有詩歎道：