夫夷蠻蠻夷，地在要荒，禹平水土，而西戎即敘。然其性氣貪婪，凶悍不仁，四夷當中，未有甚於蠻夷者。弱則畏服，強則侵叛。當其強也，以漢之高祖，尚困於白登，及其弱也，以元成之微，而單於入朝。是以有道之君，待之有備，禦之有常，雖稽顙執贄，而邊城不弛恪守，刁悍為寇，而兵甲不加遠征，期令境內獲安，疆場不侵罷了。漢建武中，光武帝時。馬援領隴西太守，討平叛羌，徙其他種於關中，居馮翊河東空位。數歲以後，族類蕃息，既恃其肥強，且苦漢人侵之。永初漢安帝年號。之元，群羌兵變，淹冇將守，屠破城邑，鄧得勝，侵及河內，十年當中，夷夏俱敝，任尚馬賢，僅乃克之。自此以後，餘燼不儘，小有際會，輒複侵叛。魏興之初，與蜀分開，疆場之戎，一彼一此。魏武帝徙武都氐於秦川，欲以弱寇強國，捍禦蜀虜，此實權宜之計，非萬世之利也。今者當之，已受其敝矣。夫關中土沃物饒，帝王所居，未聞蠻夷宜在此土也。非我族類，其心必異，而因其衰敝，搬家畿服，士庶玩習，侮其輕弱，使其痛恨之氣，突入骨髓。至於蕃育眾盛，則坐生其心，以貪悍之性，挾氣憤之情，候隙乘便，輒為橫逆，此必定之勢，已驗之事也。當今之宜，須及兵威方盛，徙馮翊北地新安然寧諸羌，使居先零罕並析支諸地，徙扶風始平京兆諸氐，出還隴右，仍居陰平武都之界，各附本種，反其舊土，使屬國撫夷，就安集之，則華戎不雜，並得其所，縱有猾夏之心，而絕遠中國，隔間江山，為害亦不廣矣。至若幷州之胡，昔為匈奴，桀惡之寇也。建安中漢獻帝時。使右賢王古卑，誘質呼廚泉，聽其部落，散居六郡，分為五部。鹹熙魏主曹奐年號。之際，一部太強，分為三率，泰始見前。之初，又增為四。今五部之眾，戶達數萬，人丁之盛，過於西戎，其本性勇猛，弓馬便當，倍於氐羌，如有不虞，風塵猝警，則幷州之域，可為寒心，郝散之變，其近證也。魏正始中，魏主曹芳時。毌丘儉討高句驪，徙其他種於滎陽，始徙之時，戶落百數，子孫孳息，今以千計。數世以後，亦必殷熾，夫百姓瀆職，猶或叛亡，犬馬肥充，且有噬齧，況於蠻夷能不為變乎？自古為邦者憂不在寡而在不安，以四海之廣，士民之富，豈須夷虜在內，然後取足哉？此等皆可申諭發遣，還其本域，慰彼羈旅懷土之思，釋我中原纖介之憂，惠此中國，以綏四方，德施永久，於計為長也。

本來趙王倫奉派遣都，解係覆上書劾倫，並請誅孫秀以謝氐羌。張華亦知孫秀犯警，曾密托梁王肜令他收誅，偏被孫秀聞知，暗賂梁王參軍傅仁，替他解免，方得隨倫入京。秀見賈氏勢盛，勸倫厚賄賈郭，為僥寵計，倫遂如秀議。公然錢可通神，不但賈郭與他交歡，就是恣肆中宮的悍後，亦漸加親信。遇倫上奏，常常曲從，此番亦著了道兒，看下文便知。倫因得劾免解係，且複求錄尚書事，後亦意動。偏張華裴頠固言不成，倫又求為尚書令，又被張裴二人禁止，自是倫深恨二人，要與他勢不兩立了。伏筆。太子洗馬江統，因羌胡初平，未足懲後，特著《徙戎論》以儆朝廷，論文不下數千言，由小子節錄以下：

晉廷終不能用，目睹得外族日盛，侵逼中原。時匈奴左部帥劉淵，已進任五部多數督，號建威將軍，封漢光鄉侯，威振朔方。迴應第四回。又有慕容涉歸子廆，遣使降晉，亦受封為鮮卑都督。相傳慕容氏世居塞外，號稱東胡，後為匈奴所逐，走保鮮卑山，因覺得名。魏初有莫護跋入居遼西，糾集部眾，建牙棘城，見燕人多戴步搖冠，因亦斂發仿效，令部眾儘冠步搖，番音訛稱步搖為慕容，遂覺得氏或雲慕二儀之德，繼三光之容，因號慕容。究竟孰是孰非，無從考明。莫護跋生木延，木延生涉歸，遷邑遼東，世附中國，得拜為鮮卑大單於。武帝時，涉歸始犯境昌黎，為安北將軍嚴詢所敗，遁歸本帳。見第六回。已而涉歸病死，弟刪篡立，將殺涉歸子廆，廆逃亡出亡，國人不平，群起殺刪，迎廆入嗣。廆姿容秀偉，身長八尺，雄渾有漂亮，疇前張華為安北將軍，得見廆貌，許為大器，贈給簪幘。及廆既嗣位，因與鄰近宇文部，素有嫌隙，特向晉廷上表，請討宇文氏。晉廷不準，廆怒寇遼西，不得逞誌，乃複奉書乞降，受詔為鮮卑都督。廆以遼東僻遠，複徙居大棘城，事大並小，漸見強大。