周天受與石達開鏖戰多年，對石達開的流賊戰術瞭如指掌，他當即上奏朝廷，說“刻下衢州官兵雲集，石逆不得逞誌於衢州，必將潛竄金、嚴等地”，請朝廷派兵援助。

石鎮吉見周天受對石達開打算洞然於胸，龍遊已經有清軍戍守，因而臨時竄改石達開擺設，在龍遊佯攻數日，轉偷襲空城遂昌，稍後，石鎮吉輕取鬆陽、處州府城，兵鋒所指，浙中一帶無不惶恐。

清廷在浙江督戰的耆齡，也不是昏官，他窺破石達開詭計，奏稱石達開攻取常山等地，不過欲分衢州兵力，他讓清軍主力釘死衢州，毫不成分周天受守衢州之兵，常山等地戰事由各省調派救兵助戰。清廷納其議，調撥江南大營和春部將郭啟舉5000人聲援常山野蠻，又調周天培等幾路人馬充分周天受的衢州守軍，合其他各路清軍，衢州四周與石達開苦戰清軍精銳達到二萬七八千人，不但未分兵力，氣力反更見薄弱。

石達開硬攻衢州的打算落空，部下死傷慘痛。這時曾國藩讓蕭啟江、張運蘭、王野蠻部一萬七千餘人抓緊時候入浙江援助。石達開接到此動靜，隻好放棄了衢州，移兵攻陷壽昌，繞道向杭州進發。

清軍四周受敵，被逼入絕境。朝廷飛檄衢州江長貴、九江李定太、文瑞等援浙，稍後，曾國藩調湘軍悍將李元度率平江勇趕至滸津嶺救濟。

這時，通過曾紀澤等人在安徽的戰役，曾國藩已經認識到湘勇和本地團練一起抗擊承平長毛的好處，曾國藩讓李元度請浙江團練助戰，充分兵力。

石達開派出部將石鎮吉以精銳數千，直取龍遊，以分衢州之兵。

石達開兵敗以後，並冇有當即退走，他這個疆場老將，意誌力也是相稱固執的，勝負乃是兵家常事，更何況他另有彆的五路人馬能戰。很快，石達開再次糾集了五萬人馬，打擊衢州。這一次，石達開汲取前次兵敗的經驗，嚴厲軍紀，集合火器打毀滅戰。

石達開道：“福建那邊的妖軍兵力虧弱，楊輔清已在閩西北占有了浦城、建陽等一大片處所，我們去了，有了安身的處所，兩部人馬加起來有十萬人，進可攻，退可守。那邊都是山路，閉關自守，曾妖頭也很難打得出去。讓部下在福建療養一個期間，再打到外省去。你不消多問，歸去籌辦吧。”

固然石鎮吉軍事上獲得了勝利，但因為違背了石達開的軍令，石達開並不歡暢，隻是礙於戰事吃緊，冇有發飆。

這時，馮日坤悄悄率一起清軍抄石達開後路，林保率隊從旁突入。

周天受隻率兵二三千人來援，但此時衢州兵力各路人馬雲集，已達兩萬人。

石達開親身上陣，兩邊一場狠惡廝殺，血流成河，殺傷過當，但還是對峙不下。

連日打擊，石達開部的承平軍非常疲憊，不得不打擊停頓，原地休整。不過，朝廷上層官員特彆滿洲貴族腐敗不堪，但科舉出身的中下級官員中，卻人才濟濟，救了滿清一條小命。石達開部的承平軍不竭遭到祈門知縣林用光所率團勇的攻擊，寢食難安，喪失數千人。不得不再次撤退，李元度率部駐紮屏風關關隘，這個關隘非常險要，一夫當關，萬夫莫開。

周天受節製徽州、浙江清軍，饒廷選會同策應，兩大悍將號令數萬清軍開浚城壕，密釘樁篾，架設火炮，鬥誌昂揚。