但是，好景不長，米哈伊爾的一名遠房親戚，名叫伊萬·伊萬諾維奇的富商，來到村裡拜訪。伊萬是個喜好保藏各種珍奇物品的人，他在看到米什卡後，立即對它產生了稠密的興趣。伊萬以為米什卡是一隻非常特彆的貓，情願出高價買下它。

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一天夜裡，米哈伊爾被一陣奇特的聲音吵醒。他揉了揉惺忪的睡眼，聽到米什卡在房間裡收回降落的叫聲，聲音中帶著一絲要乞降驚駭。米哈伊爾心頭一緊，立即起家檢察，發明米什卡正站在窗台上，眼睛盯著窗外的叢林，滿身顫抖。

米哈伊爾嚇得退後一步，心臟狂跳不已。他想要關門，但門外的女人卻持續拍門，聲音越來越響，彷彿要將門砸開。就在這時，米哈伊爾俄然聽到屋內傳來米什卡的叫聲，聲音中帶著一絲淒厲，好像來自天國的哀嚎。

“米什卡……你如何會變成如許？”米哈伊爾喃喃自語，聲音顫抖。

幾個月後，米哈伊爾的一名朋友，名叫尼古拉·謝爾蓋耶維奇的獵人，聘請他去叢林裡打獵。尼古拉是個經曆豐富的獵人，他聘請米哈伊爾一同前去，不但能夠促進友情，還能享用打獵的興趣。米哈伊爾決定帶上米什卡，但願它能在新的環境中重新找到歡愉。

俄然，跟著一聲鋒利的叫聲，米什卡的身材開端變得透明，終究消逝在了氛圍中，留下了一片沉寂。門外的女人也彷彿落空了支撐，緩緩倒在地上，化作一團黑霧消逝在夜色中。

米哈伊爾悄悄抱起熟睡中的米什卡，感遭到它柔嫩的身材和暖和的呼吸。他的心中湧起一陣激烈的慚愧和哀痛，但他曉得，這是目前最好的挑選。他謹慎翼翼地為米什卡裹上了一層厚厚的毛毯，確保它能在酷寒的冬夜裡保持暖和。

米哈伊爾的心中充滿了焦炙和無助，他回想起昨晚米什卡的不安和驚駭，認識到米什卡能夠是趁機跑掉了。他決定再次前去叢林，尋覓米什卡的蹤跡。

米哈伊爾謹慎翼翼地走到窗前，向外望去。月光如水，灑在沉寂的叢林上，他看到叢林的邊沿有一團恍惚的影子在挪動。那影子忽隱忽現，彷彿在與暗中共舞。俄然，影子停了下來，一雙綠色的眼睛在黑暗中閃動，好像兩顆晶瑩的寶石。

米什卡在叢林裡度過了一個冗長的夜晚。北風吼怒，雪花紛飛，它伸直在一棵陳腐的樹根旁，瑟瑟顫栗。它感到孤傲和驚駭，四週一片沉寂，隻要風吹過樹葉的沙沙聲伴跟著它。每當它試圖尋覓一絲暖和，冰冷的雪花就會無情地打在它的身上。

有一天早晨，米哈伊爾在夢中再次見到了米什卡。米什卡在夢中奔馳在一片廣漠的草地上，陽光灑在它的身上，它的毛髮閃動著金色的光芒。米哈伊爾追著米什卡跑，笑聲迴盪在氛圍中。就在他將近抓住米什卡的時候，夢俄然結束了，米哈伊爾醒來時，發明本身的眼角掛著淚珠。

米哈伊爾今後再也冇有養過貓，但他常常在夜晚單獨坐在窗前，望著遠方的叢林，心中充滿了對米什卡的思念。月光灑在他的臉上，映照出他眼中的愁悶與和順。他回想起米什卡曾經的點點滴滴，那些歡暢的光陰彷彿就在明天。