新年到了，呂晨和孫權在白門樓下，在曹操的眼皮子前放鞭炮開派對，非常嗨皮。貓戲老鼠，向來都是很好玩的事情。

有一個月，呂布從洛陽趕來了，還帶著張遼、高順和曹性三員老將，以及一名勞苦功高忠心耿耿的老臣子——陳宮。

但是，這時卻俄然從前麵冒出一向武裝到牙齒的漢人重馬隊，火炮與烈火油開路，直接扯開了鮮卑人自以為穩如防盜門般的貞操鎖，狠狠地貫穿了出來，好一招直搗黃龍。當鮮卑人籌辦調轉槍頭正麵滋呂晨一臉的時候，呂晨的重馬隊卻俄然開了隱刀，莫名其妙消逝在茫茫匈奴馬隊當中。

呂晨讓張遼領兵北上河東援助公孫瓚，拿下河東，再讓趙雲帶兵西去攻打天水安寧，同時號令匈奴馬隊援助趙雲。張遼冇有賺到兵工，公孫瓚見長安洛陽被打下來，恐怕河東被人搶功，因而使了一招奇策親身帶領三千白馬義從突襲了曹仁中軍，一戰定乾坤，曹仁夾著尾巴逃回許昌去了。

建安十年春，曹操在許昌稱帝，廢漢獻帝，國號魏。

但諸葛亮仍然殫精竭慮幫助劉禪，更重用土族甲士，磨鍊出一支能打的步兵來。

曹操被俘虜了，郭嘉也被抓了。

十月。曹操還是火燒了烏巢，刀疤袁倒是聽了呂晨的話，把烏巢修成了水泥要塞，然並卵，曹操從呂晨這裡買到了炸彈和烈火油。呂晨纔不會幫袁紹得勝呢，他兩邊援助物質，隻是為了讓他們打得更加慘烈一些，趁便查驗一下這些兵器的合用性。以是，當刀疤袁派人詰責呂晨為何賣兵器給曹禿子的時候，呂晨理都冇理他，自顧自坐在水井邊摳腳皮。曹操占有了官渡之戰的上風，但袁紹退兵儘然有序，加上鄴城糧草充沛，曹操用力渾身解數也隻能傷其外相，冇法一口吞掉袁紹。就在這時，養好傷的孫策卻俄然北上壽春，集結兵馬直撲徐州。曹操倉促回兵救濟徐州，卻不敢帶太多的兵，還要留下大部分兵馬防備袁紹反攻，少量精兵馳援徐州，卻因郭嘉和賈詡的戰略，拖住了孫策，冇有被攻陷徐州，孫策占據了小沛，和曹操對峙。如許，曹操眼看就要大獲全勝的環境下，卻俄然因孫策的插手，而演變成了對峙。

而這一年的呂晨也不循分，所謂得隴望蜀，呂晨看不上河北的瘠薄酷寒，天然更加垂涎蜀中，另有個啟事，劉璋太蠢。年初，呂晨就開端摸索著派兵攻打蜀中，但因為呂晨所部一貫大多數是馬隊，步兵忒少還都是北方人，及不風俗蜀地崇山峻嶺羊腸小道，乃至於輸多勝少。本來，呂晨都有些擺盪了，心想，本身的軍隊並分歧適攻打蜀國，還是先懟死曹禿子算了，成果，一個突但是來的變故，果斷了呂晨的信心。

次年，孫策東線發力，攻占了下邳，而曹操也在西線發作，拿下了巴陵，兩邊還是在同一程度線上掙紮。呂晨仍然冇有參戰，而是對西麵和北麵展開了大掃蕩，全部鮮卑南部全數歸順，後代青海一帶也全數被馬超拿下，蜀地的羌人吐蕃人，也被呂晨打怕了，挑選了歸附。