各自稱帝後，孫策就不再情願跟呂晨結合了，而是挑選了單超，詭計儘吞曹禿子的地盤，和呂晨比賽天下。很較著，曹操也是這麼想的，現在呂晨太強，曹操也不敢等閒招惹，在郭嘉的建議下，就大肆打擊孫策，籌辦兼併江南之地。

呂晨圍城一月了，但他冇有展開打擊。

這年底，呂晨和孫權圍住了下邳，曹操和他僅剩的十萬軍隊困守孤城。

建安五年的新年，呂晨過得很津潤，斥巨資放煙花鞭炮大肆慶賀，華侈一點小錢錢不過分，他現在已經成為了全部河套草原的剝削者，匈奴人成了他的打手，鮮卑牧民成了最底層的被剝削工具。

正月裡，劉大耳朵就開端作妖了，雄師漸漸朝著成都推動。然後，他的三十萬雄師，就被呂晨三年韜光養晦奧妙製造出來的一千門前膛著花炮轟殺至渣了。大耳朵丟盔棄甲倉促難逃，成果在半路趕上等待多時的高順，被陷陣營和山地軍殺得鬼哭狼嚎，連劉備本身的屁股都被砍了一刀，隻能被部屬抬著持續逃。南麵山區被高順繞後占據了，劉備隻能東逃，被趙雲追得雞飛狗跳。在長江邊，還因搶漁船渡江被本地人拎著鋤頭追了十裡地，劉備屁股飆血，一起疾走，何如仇敵勢大，他終究隻能和親信躲進糞坑裡才逃過一劫。最後，還是諸葛亮未卜先知，帶了援兵提早拿下白帝城，才策應到幾乎被活活搞死的劉大耳朵。但是，劉備曾經嚇得吞糞三升，現在氣得吐血五鬥，命數已儘，冇法活著歸去了，因而乎，白帝城托孤還是上演了，固然這時的劉禪才半歲，但諸葛亮還是承諾了幫手他。最後，劉備死在了白帝城，諸葛亮帶兵節節阻擊，退回了貴州境內，這一戰，南漢元氣大傷。

呂晨閒來無事，又拎了黃金棍來追捕逃學的小崽子，卻剛一進門，就被躲在門後瞄了多時的阿婆，一擀麪杖敲中腦門。呂晨一陣鬼哭狼嚎，看著阿婆一臉懵逼的神采，在看著石頭和小喵瘋顛的笑容，以及小兒子捧著劃子躲在小喵背後幸災樂禍的模樣，終究，呂晨狠不下心把阿婆大卸八塊。媽蛋，弄死了阿婆誰做羊肉包子吃？能趕在諸葛亮之前發明包子，阿婆也算是人才一枚了。

然後，孫權就對呂晨說：“教員，你忘了漢獻帝和呂伯奢的了局了嗎？”

八月，袁紹占有上風，曹操節節後退。呂晨明麵上以物質軍器援助袁紹，公開裡卻開端秣馬厲兵，是籌辦脫手了。

六月，孫策在壽春稱帝，建國吳。

六月隆冬之際，曹操突襲宛城張繡，張繡倉促應戰被當場搞死了，賈詡投奔曹操，並幫忙禿子緩慢安定宛城。如許一來，除了遠在西疆的馬氏，曹操的後顧之憂就冇了，能夠用心致誌對於袁紹了。

建安九年春，在“親傳弟子”孫權的牽線搭橋之下，呂晨和孫策達成計謀聯盟乾係，相約共同出兵討伐荊州劉表。孫策讓周瑜為多數督，從水路出兵逆流而上，呂晨彆離號令趙雲和張遼為主將，從宛城渡江南下，以及從蜀地東征。劉表見勢不妙，從速上表投降曹操，曹操派兵援助劉表，並讓郭嘉領了一支精銳北上，突襲呂晨發財之地雁門，企圖將呂晨留在雁門的技術和人才一網打儘。成果，赤壁一戰周瑜火燒荊州水軍，名震天下，新野一戰，趙雲橫掃曹操救兵，大獲全勝，而張遼很鄙陋，繞過諸多城池不攻，一起向東直撲荊州，圍城一月，劉表投降。最後，呂晨和孫策朋分荊州之地。至於曹操的北征軍隊，則被設備了雙馬鐙和連弩的公孫瓚白馬義從和匈奴馬隊虐得很慘，郭嘉吐血，幾近就要病死。