有個禺中國。又有個列襄國。有一座靈山，山中的樹上有一種硃色彩的蛇，叫做耎蛇，以樹木為食品。

在北海以內，有座山叫蛇山，蛇水從蛇山發源，向東流入大海。有一種長著五彩羽毛的鳥，成群地飛起而掩蔽一鄉的上空，名叫翳鳥。另有座不距山，巧倕便葬在不距山的西麵。

有個鹽長國。這裡的人長著鳥一樣的腦袋，稱作鳥民。

黃帝生了駱明，駱明生了白馬，這白馬就是鯀。

北海以內，有一座山，名叫幽都山，黑水從這座山發源。山上有玄色鳥、玄色蛇、玄色豹子、玄色老虎，有毛蓬蓬尾巴的玄色狐狸。有座大玄山。有一種玄丘民。有個大幽國。有一種赤脛民。

伯夷父生了華山，華山生了先龍，先龍的後代子孫便是氐羌，氐羌人姓乞。

又有個硃卷國。這裡有一種玄色彩的大蛇，長著青色腦袋，能吞食大象。

與那淡藍色的火焰同出一轍，不屬於叫花子魚丸的認識，也是帶著一抹幽藍色。

少皞生了般，這位般最後發明瞭弓和箭。

在西海以內，流沙的中心，有個國度名叫壑市國。

在流沙的東麵，黑水流經的處所，有座山名叫不死山。

南邊有一片山丘叫蒼梧丘，另有一個深淵叫蒼梧淵，在蒼梧丘和蒼梧淵的中間有座九嶷山，帝舜就葬埋在這裡。九嶷山位於長沙零陵境內。

有個釘靈國，這裡的人從膝蓋以下的腿部都有毛，長著馬的蹄子而長於快跑。

有鸞鳥自在安閒地歌頌，有鳳鳥自在安閒地跳舞。鳳鳥頭上的斑紋是“德”字，翅膀上的斑紋是“順”字，胸脯上的斑紋是“仁”字，脊背上的斑紋是“義”字，它一呈現就會使天下戰役。

南邊有一種贛巨人，長著人的麵孔而嘴唇長長的，黑黑的身上長滿了毛，腳尖朝後而腳根朝前反長著，瞥見人就發笑，一發笑而嘴唇便會遮住他的臉麵，人就趁此當即逃脫。

另有一種黑人，長著老虎一樣的腦袋禽鳥一樣的爪子，兩隻手握著蛇，正在吞食它。

又有一種像兔子的青色野獸，名叫【上山下囷】狗。又有翡翠鳥。另有孔雀鳥。

帝俊生了禺號，禺號生了淫梁，淫梁生了番禺，這位番禺最後發明瞭船。番禺生了奚仲，奚仲生了吉光，這位吉光最後用木頭製做出車子。

在南海以內，黑水青水流經的處所，有一種樹木名叫若木，而若水就從若木發展的地底下發源。