跟實在力的不竭加強，劉備軍在荊州和益州的統治也更加安定。百姓們安居樂業，對劉備戴德戴德。但是，曹操那邊又開端蠢蠢欲動。

郭嘉在一旁獻計：“主公，既然馬騰不肯合作，我們能夠集合兵力，先攻打荊州。劉備與孫權雖有聯盟，但我們能夠先製造假象，佯攻江東，吸引孫權的重視力，然後俄然轉向荊州，打劉備一個措手不及。”

孫權采取了兩人的建議，江東立即進入防備狀況，戰船巡查，兵士們嚴陣以待。而在荊州，林悅和諸葛亮也發覺到了曹操軍隊的非常變更，他們曉得，一場更大的危急行未到臨，劉備軍必須做好萬全籌辦，驅逐曹操的應戰 。

劉備使者則言辭誠心：“馬將軍，曹操奸滑非常，他此前多次背信棄義。您若與他合作，無異於與虎謀皮。一旦劉備被滅，他豈會放過您？到時您西涼的基業恐怕也難以保全。而劉皇叔仁義之名遠揚，與皇叔合作，共同對抗曹操，纔是明智之舉。”

諸葛亮也彌補說：“冇錯，我們能夠操縱這段時候，進一步加強與馬騰的合作，相互援助。同時，持續生長本身氣力，練習軍隊，儲備糧草。”

兵士們聽後，紛繁當真練習起來。除了體能練習，林悅還構造兵士們停止戰術演練，摹擬各種戰役場景，讓兵士們在實戰中晉升戰役技能。

馬騰看著馬超，又看看兩位使者，深思很久後，終究下定決計：“我決定不與曹操合作，答覆劉備使者，就說我馬騰願與劉皇叔聯袂，共同對抗曹操。”

這時，馬騰之子馬超走進營帳：“父親，孩兒以為不成與曹操合作。曹操野心勃勃，他的目標是全部天下，我們與他合作，終究隻會淪為他的棋子。”

在荊州和益州，兵士們的練習更加刻苦。林悅鑒戒當代體育練習體例，為兵士們製定了科學的體能練習打算，包含俯臥撐、仰臥起坐、深蹲等項目，讓兵士們的身材本質獲得了極大晉升。

在荊州城的議事廳內，氛圍凝重。劉備端坐在主位，眉頭舒展，下方的林悅、諸葛亮、徐庶等人也是一臉嚴厲，大師都在等候著來自西涼的動靜，這乾係著劉備軍可否化解曹操結合馬騰的詭計。

而在西涼，馬騰營帳內，氛圍一樣嚴峻。曹操的使者和劉備的使者正各執一詞，狠惡辯論。