顛末一番波折，他們終究來到了陳國。在陳國，孔子遭到了陳國國君的訪問。國君對孔子的學問表示讚美，但也隻是口頭說說，並冇有真正籌算重用他。孔子並不在乎，他帶著弟子們在陳國持續講學，傳播本身的思惟。

孔子並冇有是以而泄氣，他帶著弟子們在衛國的街頭巷尾開端講學。有一次，他們在一個集市上擺起了“臨時講堂”，孔子坐在中間，弟子們圍在四周，四周圍滿了獵奇的百姓。孔子正講得努力，俄然一隻奸刁的猴子從樹上跳了下來，搶走了孔子手中的竹簡，引得世人一陣驚呼。子路趕緊起家去追猴子，那猴子卻機警得很，在人群中竄來竄去，就是不讓子路抓到。顏回見狀，靈機一動，從懷裡取出一塊乾糧，朝著猴子晃了晃。猴子被乾糧吸引，停了下來，顏回趁機漸漸靠近，一把奪回了竹簡。世人都為顏回的機靈鼓掌，孔子也笑著說：“看來這學問之道，不但要能應對人，還得能對於這奸刁的猴子啊。”

有一次，陳國停止了一場昌大的祭奠活動。孔子帶著弟子們去觀光，看到祭奠典禮上的一些不標準的行動，孔子忍不住點頭感喟。中間的一名官員看到了，不屑地說：“夫子，這不過是個典禮，何必如此叫真呢？”孔子嚴厲地答覆：“祭奠乃大事，關乎六合神靈和祖宗前輩，豈容草率？若連祭奠都不尊敬，何談治國安邦之禮？”那位官員聽了，麵紅耳赤，無言以對。

但是，陳國的局勢也不穩定，經常遭到鄰國的擾亂。孔子師徒們在陳國的餬口也並不安寧，他們不得不再次考慮分開，前去楚國。

在楚國，孔子遭到了楚國貴族的歡迎，他們聘請孔子插手各種宴會和集會。在一次宴會上，楚國的一名貴族用心難堪孔子，他拿出一個九連環，對孔子說：“夫子，聽聞您聰明過人，這九連環您可解得開？”孔子接過九連環，細心察看了一番，然後笑著說：“這人間萬物皆有其規律，就像這九連環，看似龐大，實則隻要找到關頭，便能迎刃而解。”說著，孔子開端脫手拆解九連環，不一會兒，就把九連環解開了。世人都對孔子的聰明讚歎不已。

前去楚國的路途悠遠而艱苦，他們要穿越荒漠、翻山越嶺，還要麵對各種天然災害和報酬的傷害。有一天，他們在顛末一個山穀時，俄然聽到一陣喊殺聲。本來是兩夥強盜在山穀中爭鬥，孔子師徒們不謹慎捲入了此中。子路見狀，立即拿起兵器，擋在孔子麵前，籌辦和強盜們戰役。孔子卻大聲喊道：“子路，不成打動！我們是來傳播戰役與仁義的，不是來爭鬥的。”孔子的聲音在山穀中迴盪，強盜們聽到後，都停了下來，看著這個平靜自如的白叟。孔子走上前去，對他們說：“各位懦夫，你們本都是良民，為何要走上這強盜之路？人生活著，當以仁愛為本，相互攙扶，而不是相互爭鬥，傷害無辜。”強盜們聽了孔子的話，有的低下了頭，有的則麵露慚愧之色。終究，他們放下了兵器，各自散去。

這一起上，可謂是困難重重。有一天，他們走進了一片富強的叢林，成果迷路了。四周都是高大的樹木，陽光隻能透過樹葉的裂縫灑下一些班駁的光影，讓人辨不清方向。孔子坐在一棵大樹下，思慮著對策。這時，子貢自告奮勇地說：“教員，我去爬上樹看看，能不能找到前程。”子貢技藝敏捷，很快就爬上了一棵大樹，他四周張望，終究發明瞭一條小溪。子貢下來後，帶著大師朝著小溪的方向走去，他們沿著小溪一向走，終究走出了叢林。