玄德謂關、張曰：“賊眾我寡；必出奇兵，方可取勝。”乃分關公引一千軍伏山左，張飛引一千軍伏山右，鳴金為號，齊出策應。次日，玄德與鄒靖引軍鼓譟而進。賊眾迎戰，玄德引軍便退。賊眾乘勢追逐，方過山嶺，玄德軍中一齊鳴金，擺佈兩軍齊出，玄德摩軍回身複殺。三路夾攻，賊眾大潰。直趕至青州城下，太守龔景亦率民兵出城助戰。賊勢大敗，剿戮極多，遂解青州之圍。先人有詩讚玄德曰：運籌決算有神功，二虎還須遜一龍。初出便能垂偉績，自應分鼎在孤窮。

且說張角一軍，前犯幽州界分。幽州太守劉焉，乃江夏竟陵人氏，漢魯恭王以後也。當時聞得賊兵將至，召校尉鄒靖計議。靖曰：“賊兵眾，我兵寡，明公宜作速招軍應敵。”劉焉然其說，隨即出榜招募義兵。

榜文行到涿縣，引出涿縣中一個豪傑。那人不甚好讀書；性寬和，寡言語，喜怒不形於色；素有弘願，專好交友天下豪傑；生得身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝，目能自顧其耳，麵如冠玉，唇若塗脂；中山靖王劉勝以後，漢景帝中間玄孫，姓劉名備，字玄德。昔劉勝之子劉貞，漢武時封涿鹿亭侯，後坐酎金失侯，是以遺這一枝在涿縣。玄德祖劉雄，父劉弘。弘曾舉孝廉，亦嘗作吏，早喪。玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織蓆為業。家住本縣樓桑村。其家之東南，有一大桑樹，高五丈餘，眺望之，童童如車蓋。相者雲：“此家必出朱紫。”玄德幼時，與鄉中小兒戲於樹下，曰：“我為天子，當乘此車蓋。”叔父劉元起奇其言，曰：“此兒非常人也！”因見玄德家貧，常資給之。年十五歲，母使遊學，嘗師事鄭玄、盧植，與公孫瓚等為友。

眾賊見程遠誌被斬，皆背叛而走。玄德揮軍追逐，投降者不計其數，大勝而回。劉焉親身驅逐，賞犒軍士。次日，接得青州太守龔景牒文，言黃巾賊圍城將陷，乞賜救濟。劉焉與玄德商討。玄德曰：“備願往救之。”劉焉令鄒靖將兵五千，同玄德、關、張，投青州來。賊眾見救軍至，分兵混戰。玄德兵寡不堪，退三十裡下寨。

話說天下局勢，分久必合，合久必分。週末七國分爭，併入於秦。及秦滅以後，楚、漢分爭，又併入於漢。漢朝自高祖斬白蛇而叛逆，一統天下，厥後光武複興，傳至獻帝，遂分為三國。推其致亂之由，殆始於桓、靈二帝。桓帝監禁善類，崇信寺人。及桓帝崩，靈帝即位，大將軍竇武、太傅陳蕃共相幫手。時有寺人曹節等弄權，竇武、陳蕃謀誅之，機事不密，反為所害，中涓自此愈橫。

玄德謝彆二客，便命良匠打造雙股劍。雲長造青龍偃月刀，彆名“冷傲鋸”，重八十二斤。張飛造丈八點鋼矛。各置滿身鎧甲。共聚鄉勇五百餘人，來見鄒靖。鄒靖引見太守劉焉。三人拜見畢，各通姓名。玄德提及宗派，劉焉大喜，遂認玄德為侄。不數日，人報黃巾賊將程遠誌統兵五萬來犯涿郡。劉焉令鄒靖引玄德等三人，統兵五百，前去破敵。玄德等欣然領軍進步，直至大興山下，與賊相見。賊眾皆披髮，以黃巾抹額。當下兩軍相對，玄德出馬，左有雲長，右有翼德，揚鞭痛罵：“反國逆賊，何不早降！”程遠誌大怒，遣副將鄧茂出戰。張飛挺丈八長槍直出，手起處，刺中鄧茂心窩，翻身落馬。程遠誌見折了鄧茂，拍馬舞刀，直取張飛。雲長舞動大刀，縱馬飛迎。程遠誌見了，早吃一驚，措手不及，被雲長刀起處，揮為兩段。先人有詩讚二人曰：豪傑露穎在目前，一試矛兮一試刀。初出便將能力展，三分好把姓名標。