再說董承自受密詔以後，日夜考慮如何滅曹扶漢。恰此時曹操頭風病發作，董承的盟友太醫吉平，決定趁機動手。冇想到家人將董承告密，密詔之情敗露，吉平、董承等人被殺，漢獻帝差點被廢掉。曹操本就將劉備看作親信大患，此時更有來由征討劉備。因而出兵二十萬，分五路殺向徐州。劉備勢弱，向袁紹求援，袁紹借季子抱病，不肯出兵相救。玄德無法，隻好趁曹軍初到之際劫寨，不料被曹操的伏兵大敗，回不了徐州，隻得單槍匹馬去青州投奔袁紹。張飛也入彀大敗，逃退至芒碭山。曹操當晚篡奪了小沛，隨即合力攻打徐州，糜竺、簡雍扼守不住，隻好棄城而逃。陳登將徐州獻上。曹操雄師進駐徐州城，安撫百姓後，又向下邳進軍，下邳被團團圍困，因為劉備的家眷都安設鄙人邳，關公搏命死守。

又一日，曹操宴請關公。酒宴結束，曹操送關公出府之時，瞥見關公的馬肥胖，問道：“你的馬為何如此肥胖？”關公答覆說：“我身材太重，馬承載吃力，是以常常很肥胖。”曹操隨即號令擺佈：“備一匹馬來。”過了一會兒，一匹馬牽到。那馬身如火炭，狀貌相稱宏偉。曹操指著馬說：“雲長認得這匹馬嗎？”關公吃驚地說：“這莫非就是呂布的那匹赤兔馬？”曹操說：“恰是。”因而將鞍轡交到關公手中。關公再三地拜謝。曹操有些不歡暢地說：“我幾次送你美女、金帛，你從冇有下拜過，現在我送你一匹馬，你歡暢很多次下拜：為甚麼看輕人而重畜牲呢？”關公答覆道：“我曉得這匹馬日行千裡，現在有幸獲得它，如果曉得了我兄長的下落，我隻要一天便能夠奔去見他了。”曹操一聽愣住了，心中非常悔怨。關公辭去後，曹操問張遼說：“我待雲長這麼好，他卻常懷離我而去之心，這是為甚麼？”張遼說：“讓我去問問他。”第二天，張遼去見關公，對關公說：“我保舉你在丞相門下，不比在劉皇叔那邊差吧？”關公說：“我深感丞相的厚意。隻是我固然身在此處，內心卻念著皇叔，未曾健忘。”張遼說：“兄長說這些可就不對了。玄德對兄長一定比得上曹丞相，為甚麼總想著拜彆呢？處世不分輕重，可不是大丈夫所為啊。”關公說：“我固然曉得曹公對我非常厚重，隻是我受劉皇叔大恩，發過誓要同生共死，不能違背。我必然不會在這裡久留。不過，我必會先報效了曹公，然後分開。”張遼問：“倘若玄德已經不在人間，你跟班誰呢？”關公果斷地說：“我願跟從皇叔於地下。”張遼聽了這番話，曉得關公畢竟不會留下，也未幾勸，告彆歸去見曹操，將關公的話具實奉告。曹操感喟著說：“為主公效力不忘底子，雲長真恰是天下義士。”一旁的荀彧說：“關公說立了功才分開，如果不讓他建功，他天然不能拜彆。”曹操以為說得對。

第二日，曹操大擺宴席，請眾謀臣軍人入坐，以高朋之禮對待關公，請他坐在上座；又備好綾錦、金銀器皿送給他。關公將這些東西送給二位嫂嫂保藏。自從關公到了許昌，曹操三日一小宴，五日一大宴請他吃喝，又奉上十個美女，令其奉侍關公。關公將她們送進後院，讓她們去奉侍二嫂，本身也三天一次，在後院的門外躬身見禮問安，二位夫人則探聽皇叔的下落。說話結束，二夫人說一聲：“叔叔自便。”關公這纔敢退下返回。曹操傳聞了這些過後，又是歎服不已。