卻說葭萌關守將孟達、霍峻，知張郃兵來。霍峻隻要死守；孟達定要迎敵，引軍下關與張郃比武，大敗而回。霍峻急申文書到成都。玄德聞知，請智囊商討。孔明聚眾將於堂上，問曰：“今葭萌關告急，必須閬中取翼德，方可退張郃也。”法正曰：“今翼德兵屯瓦口，鎮守閬中，亦是緊急之地，不成取回。帳中諸將內選一人去破張郃。”孔明笑曰：“張郃乃魏之名將，非等閒可及。除非翼德，無人可當。”忽一人厲聲而出曰：“智囊何輕視世人耶！

張飛和魏延連日攻打關隘不下。飛見不濟事，把軍退二十裡，卻和魏延引數十騎，自來兩邊哨探巷子。忽見男女數人，各背小包，於山僻路攀藤附葛而走。飛於頓時用鞭指與魏延曰：“奪瓦口關，隻在這幾個百姓身上。”便喚軍士分付：“休要驚駭他，好生喚那幾個百姓來。”軍士趕緊喚到馬前。飛用好言以安其心，問其何來。百姓告曰：“某等皆漢中住民，今欲回籍。聽知雄師廝殺，塞閉閬中官道；今過蒼溪，從梓潼山檜釿川入漢中，還家去。”飛曰：“這條路取瓦口關遠近如何？”百姓曰：“從梓潼山巷子，倒是瓦口關背後。”飛大喜，帶百姓入寨中，與了酒食；分付魏延：“引兵扣關攻打，我親身引輕騎出梓潼山攻關後。”便令百姓帶路，選輕騎五百，從巷子而進。卻說張郃為救軍不到，心中正悶。人報魏延在關下攻打。張郃披掛上馬，卻待下山，忽報：“關後四五路火起，不知那邊兵來。”郃自領兵來迎。旗開處，早張飛。郃大驚，急往巷子而走。馬不堪行。前麵張飛追逐甚急，郃棄頓時山，尋徑而逃，方得走脫，隨行隻要十餘人。

卻說張郃部兵三萬，分為三寨，各傍山險：一名宕渠寨，一名矇頭寨。一名蕩石寨。當日張郃於三寨中，各分軍一半去取巴西，留一半守寨。早有探馬報到巴西，說張郃引兵來了。

相拒五十餘日，飛就在山前紮住大寨，每日喝酒；飲至酣醉，坐於山前唾罵。

玄德差人犒軍，見張飛整天喝酒，使者回報玄德。玄德大驚，忙來問孔明。孔明笑曰：“本來如此！軍前恐無好酒；成都佳釀極多，可將五十甕作三車裝，送到軍前與張將軍飲。”玄德曰：“吾弟自來喝酒出事，智囊何故反送酒與他？”孔明笑曰：“主公與翼德做了很多年兄弟，還不知其為人耶？翼德自來剛烈，然前於收川之時，義釋嚴顏，此非勇夫所為也。今與張郃相拒五十餘日，酒醉以後，便坐山前唾罵，傍若無人：此非貪酒，乃敗張郃之計耳。”玄德曰：“固然如此，未可托大。可使魏延助之。”孔明令魏延解酒赴軍前，車上各插黃旗，大書“軍前公用美酒”。魏延領命，解酒到寨中，見張飛，傳說主公賜酒。飛拜受訖，分付魏延、雷銅各引一枝人馬，為擺佈翼；隻看軍中紅旗起，便各進兵；教將酒列舉帳下，令軍士大開旗鼓而飲。有細作報上山來，張郃自來山頂張望，見張飛坐於帳下喝酒，令二小卒於麵前相撲為戲。郃曰：“張飛欺我太過！”傳令徹夜下山劫飛寨，令矇頭、蕩石二寨，皆出為擺佈援。當夜張郃乘著月色微明，引軍從山側而下，徑到寨前。眺望張飛大明燈燭，正在帳中喝酒。張郃搶先大喊一聲，山頭擂鼓為助，直殺入中軍。但見張飛端坐不動。張郃驟馬到麵前，一槍刺倒，倒是一個草人。急勒馬回時，帳後連珠炮起。一將搶先，攔住來路，睜圓環眼，聲如巨雷：乃張飛也。挺矛躍馬，直取張郃兩將在火光中，戰到三五十合。張郃隻盼兩寨來救，誰知兩寨救兵，已被魏延，雷銅兩將殺退，就勢奪了二寨。張郃不見救兵至，正冇何如，又見山上火起，已被張飛後軍奪了寨柵。張郃三寨俱失，隻得奔瓦口關去了。張飛大得勝捷，報入成都。玄德大喜，方知翼德喝酒是計，隻要誘張郃下山。卻說張郃退守瓦口關，三萬軍已折了二萬，遣人問曹洪求救。洪大怒曰：“汝不聽吾言，強要進兵，失了緊急隘口，卻又來求救！”遂不肯出兵，令人催督張郃出戰。郃心慌，隻得定計，分兩軍去關隘前山僻埋伏，分付曰：“我詐敗，張飛必定趕來，汝等就截其歸路。”當日張郃引軍進步，正遇雷銅。戰不數合，張郃敗走，雷銅趕來。西軍齊出，截斷迴路。張郃複回，刺雷銅於馬下。敗軍回報張飛，飛自來與張郃應戰。郃又詐敗，張飛不趕。郃又回戰，不數合，又敗走。張飛知是計，收軍回寨，與魏延商討曰：“張郃用埋伏計，殺了雷銅，又要賺吾，何不將計就計？”延問曰：“如何？”飛曰：“我明日先引一軍前去，汝卻引精兵於後，待伏兵出，汝可分兵擊之。用車十餘乘，各藏柴草，塞住巷子，放火燒之。吾乘勢擒張郃，與雷銅報仇。”魏延領計。次日，張飛引兵進步。張郃兵又至，與張飛比武。戰到十合，郃又詐敗。張飛引馬步軍趕來，郃且戰且走。引張飛過山峪口，郃將後軍為前，複紮住營，與飛又戰，希冀兩彪伏兵出，要圍困張飛。不想伏兵卻被魏延精兵到，趕入峪口，將車輛截住山路，放火燒車，山穀草木皆著，煙迷其徑，兵不得出。張飛隻顧引軍牴觸，張郃大敗，死命殺開條路，走上瓦口關，收聚敗兵，死守不出。