卻說糜芳聞荊州有失，正無計可施。忽報公安守將傅士仁至，芳忙接入城，問其變亂。

時曹操在許都，正與眾謀士議荊州之事，忽報東吳遣使奉書至。操召人，使者呈上手劄。操拆視之，書中具言吳兵將襲荊州，求操夾攻雲長；且囑勿泄漏，使雲長有備也。操與眾謀士商討，主簿董昭曰：“今樊城被困，引頸望救，不如令人將書射入樊城，以寬軍心；且使關公知東吳將襲荊州。彼恐荊州有失，必速退兵，卻令徐晃乘勢掩殺，可獲全功。”操從其謀，一麵差人催徐晃急戰；一麵親統大兵，徑往洛陽之南陽陵坡駐紮，以救曹仁。

士仁曰：“吾非不忠。勢危力困，不能支撐，我今已降東吳。將軍亦不如早降。”芳曰：“吾等受漢中王厚恩，安忍背之？”士仁曰：“關公去日，悔恨吾二人；倘一日得勝而回，必無輕恕。公細察之。”芳曰：“吾兄弟久事漢中王，豈可一朝相背？”正躊躇間，忽報關公遣使至，接入廳上。使者曰：“關公軍中缺糧，特來南郡、公安二處取白米十萬石，令二將軍星夜解去軍前交割。如遲立斬。“芳大驚，顧謂傅士仁曰：今荊州已被東吳所取，此糧怎得疇昔？“士仁厲聲曰：不必多疑！“遂拔劍斬來使於堂上。芳驚曰：公如何斬之？“士仁曰：關公此意，正要斬我二人。我等安可束手受死？公今不早降東吳，必被關公所殺。“正說間，忽報呂蒙引兵殺至城下。芳大驚，乃同傅士仁出城投降。蒙大喜，引見孫權。權重賞二人。安民已畢，大犒全軍。

卻說徐晃正坐帳中，忽報魏王使至。晃接入問之，使曰：“今魏王引兵，已過洛陽；令將軍急戰關公，以解樊城之困。”正說間，探馬報說：“關平屯兵在偃城，廖化屯兵在四塚：前後一十二個寨柵，連絡不斷。“晃即差副將徐商、呂建假著徐晃燈號，前赴偃城與關平交兵。晃卻自引精兵五百，循沔水去襲偃城以後。且說關平聞徐晃自引兵至，遂提本部兵迎敵。兩陣對圓，關平出馬，與徐商比武，隻三合，商大敗而走；呂建出戰，五六合亦敗走。平乘勝追殺二十餘裡，忽報城中火起。平知入彀，急勒兵回救偃城。正遇一彪軍擺開，徐晃立馬在門旗下，高叫曰：關平賢侄，好不知死！汝荊州已被東吳奪了，猶然在此狂為！“平大怒，縱馬輪刀，直取徐晃；不三四合，全軍喊叫，偃城中火光大起。平不敢戀戰，殺條通衢，徑奔四塚寨來。廖化接著。化曰：人言荊州已被呂蒙襲了，軍心惶恐，如之何如？“平曰：此必訛言也。軍士再言者斬之。“忽流星馬到，報說正北第一屯被徐晃領兵攻打。平曰：“若第一屯有失，諸營豈得安寧？其間皆靠沔水，賊兵不敢到此。吾與汝同去救第一屯。”廖化喚部將分付曰：“汝等死守營寨，如有賊到，即便舉火。”部將曰：“四塚寨鹿角十重，雖飛鳥亦不能入，何慮賊兵！”因而關平、廖化儘起四塚寨精兵，奔至第一屯住紮。關平瞥見魏兵屯於淺山之上，謂廖化曰：“徐晃屯兵，不得天時，徹夜可引兵劫寨。”化曰：“將軍可分兵一半前去，某當謹守本寨。”

徐晃兵至，操親出寨迎之，見晃軍皆按步隊而行，並無差亂。操大喜曰：“徐將軍真有周亞夫之風矣！”遂封徐晃為平南將軍，同夏侯尚守襄陽，以遏關公之師。操因荊州不決，就屯兵於摩陂，以候動靜。卻說關公在荊州路上，進退無路，謂趙累曰：“目今前有吳兵，後有魏兵，吾在此中，救兵不至，如之何如？”累曰：“昔呂蒙在陸口時，嘗致書君侯，兩家約好，共誅操賊，今卻助操而襲我，是背盟也。君侯暫駐軍於此，可差人遺書呂蒙責之，看彼如何對答。”關公從其言，遂修書遣使赴荊州來。