趙雲分兵一半，望西路抄阿會喃寨來。比及殺到蠻兵大寨之時，天已黎明。先說魏延殺奔董荼那寨來。董荼那聽知寨後有軍殺至，便引兵出寨拒敵。俄然寨前門一聲喊起，蠻兵大亂。

今欲平蠻方，私有何高見？“呂凱遂取一圖，呈與孔明曰：某自曆仕以來，知南人慾反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交兵之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。今敢獻與明公。明公試觀之，可為征蠻之一助也。“孔明大喜，就用呂凱為行軍傳授，兼領導官。因而孔明提兵大進，深切南蠻之境。正行軍之次，忽報天子差任務至。孔明請入中軍，但見一人素袍白衣而進，乃馬謖也——為兄馬良新亡，是以掛孝。——謖曰：奉主上敕命，賜眾軍酒帛。“孔明接詔已畢，依命一一給散，遂留馬謖在帳敘話。孔明問曰：吾奉天子詔，削平蠻方；久聞幼常高見，望乞見教。“謖曰：愚有片言，望丞相察之；南蠻恃其地遠山險，不平久矣；雖本日破之，明日複叛。丞相雄師到彼，必定平服；但班師之日，必用北伐曹丕；蠻兵若知內虛，其反必速。夫用兵之道：攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下。願丞相但服其心足矣。“孔明歎曰：幼常足知吾肺腑也！“因而孔明遂令馬謖為參軍，即統大兵進步。卻說蠻王孟獲，聽知孔明智破雍闓等，遂聚三洞元帥商討。第一洞乃金環三結元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥。三洞元帥入見孟獲。獲曰：今諸葛丞相領雄師來侵我境地，不得不併力敵之。汝三人可分兵三路而進。如得勝者，便為洞主。“因而分金環三結取中路，董荼那取左路，阿會喃取右路：各引五萬蠻兵，依令而行。

獲跪與帳下。孔明曰：“先帝待汝不薄，汝何敢背反？”獲曰：“兩川之地，皆是彆人所占地盤，汝主倚強奪之，自稱為帝。吾世居此處，汝等無禮，侵我地盤：何為反耶？”孔明曰：“吾今擒汝，汝心折否？”獲曰：“山僻路狹，誤遭汝手，如何肯服！”孔明曰：“汝既不平，吾放汝去，如何？”獲曰：“汝放我歸去，再整軍馬，共決雌雄；若能再擒吾，吾方服也。”孔明即令去其縛。與衣服穿了，賜以酒食，授予鞍馬，差人送前程，徑望本寨而去。恰是：寇入掌中還放去，人居化外未能降。未知再來交兵如何，且看下文分化。