卻說司馬懿引兵徑到鹵城下，日已昏黑，乃謂諸將曰：“若白日進兵，城中必有籌辦；今可乘夜晚攻之。此處城低壕淺，可便突破。”遂屯兵城外。一更時分，郭淮亦引兵到。兩下合兵，一聲鼓響，把鹵城圍得鐵桶類似。城上萬弩齊發，矢石如雨，魏兵不敢進步。俄然魏軍中信炮連聲，全軍大驚，又不知那邊兵來。淮令人去麥田搜時，四角上火光沖天，喊聲大震，四路蜀兵，一齊殺至；鹵城四門大開，城內兵殺出：裡應外合，大殺了一陣，魏兵死者無數。司馬懿引敗兵奮死凸起重圍，占住了山頭；郭淮亦引敗兵奔到山後紮住。孔明入城，令四將於四角下安營。

卻說孔明兵至祁山，安營已畢，見渭濱有魏軍提備，乃謂諸將曰：“此必是司馬懿也。

孔明將妄奏的寺人誅戮，餘皆廢出宮外；又深責蔣琬、費禕等不能發覺奸邪，規諫天子。二人唯唯伏罪。孔明拜辭後主，複到漢中，一麵發檄令李嚴對付糧草，仍運赴軍前；一麵再議出師。楊儀曰：“前數發兵，兵力罷敝，糧又不繼；今不如分兵兩班，以三個月為期：且如二十萬之兵，隻領十萬出祁山，住了三個月，卻教這十萬替回，循環相轉。若此則兵力不乏，然後緩緩而進，中原可圖矣。”孔明曰：“此言正合我意。吾伐中原，非一朝一夕之事，合法為此悠長之計。”遂命令，分兵兩班，限一百日為期，循環相轉，違限者按軍法處治。建興九年春仲春，孔明覆出師伐魏。時魏太和五年也。魏主曹睿知孔明又伐中原，急召司馬懿商討。懿曰：“今子丹已亡，臣願竭一人之力，剿除寇賊，以報陛下。”睿大喜，設席待之。次日，人報蜀兵寇急。睿即命司馬懿出師禦敵，親排鑾駕送出城外。懿辭了魏主，徑到長安，大會諸路人馬，計議破蜀兵之策。張郃曰：“吾願引一軍去守雍、郿，以拒蜀兵。”懿曰：“吾前軍不能獨當孔明之眾，而又分兵為前後，非勝算也。不如留兵守上邽，餘眾悉往祁山。公肯為前鋒否？”郃大喜曰：“吾素懷忠義，欲經心報國，惜未遇知己；今都督肯委重擔，雖萬死不辭！”因而司馬懿令張郃為前鋒，總督雄師。又令郭淮守隴西諸郡，其他眾將各分道而進。

卻說孔明用減兵添灶之法，退兵到漢中；司馬懿恐有埋伏，不敢追逐，亦出兵回長安去了，是以蜀兵未曾折了一人。孔明大賞全軍已畢，回到成都，入見後主，奏曰：“老臣出了祁山，欲取長安，忽承陛降落詔召回，不知有何大事？”後主無言可對；很久，乃曰：“朕久不見丞相之麵，心甚思慕，故特詔回，一無他事。”孔明曰：“此非陛下本心，必有奸臣讒譖，言臣有異誌也。”後主聞言，沉默無語。孔明曰：“老臣受先帝厚恩，誓以死報。今若內有奸邪，臣安能討賊乎？”後主曰：“朕因過聽寺人之言，一時召回丞相。本日茅塞方開，悔之不及矣！”孔明遂喚眾寺人究問，方知是苟安流言；急令人捕之，已投魏國去了。

前軍哨馬報說：孔明率雄師望祁山進發，前部前鋒王平、張嶷，徑出陳倉，過劍閣，由散關望斜穀而來。司馬懿謂張郃曰：“今孔明長驅大進，必將割隴西小麥，以資軍糧。汝可結營守祁山，吾與郭淮巡略天水諸郡，以防蜀兵割麥。”郃領諾，遂引四萬兵守祁山。懿引雄師望隴西而去。