回至館驛，孔明曰：“景升欲以荊州付主公，何如卻之？”玄德曰：“景升待我，恩禮交至，安忍乘其危而奪之？”孔明歎曰：“真仁慈之主也！”正商論間，忽報公子劉琦來見。玄德接入。琦泣拜曰：“繼母不能相容，性命隻在朝夕，望叔父憐而救之。”玄德曰：“此賢侄家事耳，何如問我？”孔明淺笑。玄德求計於孔明，孔明曰：“此家事，亮不敢與聞。”少時，玄德送琦出，附耳低言曰：“來日我使孔明回拜賢侄，可如此如此，彼定有奇策相告。”琦謝而去。

話分兩端。卻說玄德差人刺探江東動靜，回報：“東吳已攻殺黃祖，當今屯兵柴桑。”

今若發兵南征，倘曹操北來，又當何如？“表曰：吾本大哥多病，不能理事，賢弟可來助我。我死以後，弟便為荊州之主也。“玄德曰：兄何出此言！量備安敢當此重擔。“孔明以目視玄德。玄德曰：容徐思良策。“遂辭出。

忽報曹操差夏侯惇引兵十萬，殺奔新野來了。張飛聞知，謂雲長曰：“可著孔明前去迎敵便了。”正說之間，玄德召二人入，謂曰：“夏侯惇引兵到來，如何迎敵？”張飛曰：“哥哥何不使水去？”玄德曰：“智賴孔明，勇須二弟，何可推調？”關、張出，玄德請孔明商討。孔明曰：“但恐關、張二人不肯聽吾號令；主公若欲亮行兵，乞假劍印。”玄德便以劍印付孔明，孔明遂堆積眾將聽令。張飛謂雲長曰：“且聽令去，看他如何調劑。”孔明令曰：“博望之左有山，名曰豫山；右有林，名曰安林：能夠埋伏軍馬。雲長可引一千軍往豫山埋伏，等彼軍至，放過休敵；其輜重糧草，必在前麵，但看南麵火起，可縱兵反擊，就焚其糧草。翼德可引一千軍去安林背後山穀中埋伏，隻看南麵火起，便可出，向博望城舊屯糧草處放火燒之。關平、劉封可引五百軍，預備引火之物，於博望坡後兩邊等待，至初更兵到，便可放火矣。”又命：“於樊城取回趙雲，令為前部，不要贏，隻要輸，主公自引一軍為後盾。各須依計而行，勿使有失。”雲長曰：“我等皆出迎敵，未審智囊卻作何事？”孔明曰：“我隻坐守縣城。”張飛大笑曰：“我們都去廝殺，你卻在家裡坐地，好安閒！”孔明曰：“劍印在此，違令者斬！”玄德曰：“豈不聞運籌帷幄當中，決勝千裡以外？二弟不成違令。”張飛嘲笑而去。雲長曰：“我們且看他的計應也不該，當時卻來問他未遲。”二人去了。眾將皆未知孔明韜略，今雖聽令，卻都迷惑不定。孔明謂玄德曰：“主公本日可便引兵就博望山下屯住。來日傍晚，敵軍必到，主公便棄營而走；但見火起，即回軍掩殺。亮與糜竺、糜芳引五百軍守縣。”命孫乾、簡雍籌辦慶喜筵席，安排功績簿服侍。派撥已畢，玄德亦迷惑不定。

夏侯惇進曰：“近聞劉備在新野，每日教演士卒，必為後患，可早圖之。”操即命夏侯惇為都督，於禁、李典、夏侯蘭、韓浩為副將，領兵十萬，直抵博望城，以窺新野。荀彧諫曰：“劉備豪傑，今更兼諸葛亮為智囊，不成輕敵。”惇曰：“劉備鼠輩耳，吾必擒之。”徐庶曰：“將軍勿輕視劉玄德。今玄德得諸葛亮為輔，如虎生翼矣。”操曰：“諸葛亮何人也？”庶曰：亮字孔明，道號臥龍先生。有經天緯地之才，出鬼出神之計，真當世之奇才，非可小覷。“操曰：比公如何？“庶曰：庶安敢比亮？庶如螢火之光，亮乃皓月之明也。“夏侯惇曰：元直之言謬矣。吾看諸葛亮如草芥耳，何足懼哉！吾若不一陣活捉劉備，活捉諸葛，願將首級獻與丞相。“操曰：汝早報捷書，以慰吾心。“惇奮然辭曹操，引軍登程。卻說玄德得意孔明，以師禮待之。關、張二人不悅，曰：孔來歲幼，有甚才學？兄長待之過分！又未見他實在效驗！“玄德曰：吾得孔明，猶魚之得水也。兩弟勿複多言。“關、張見說，不言而退，一日，有人送蠫牛尾至。玄德取尾親身結帽。孔明入見，正色曰：明公無複有遠誌，但事此罷了耶？“玄德投帽於地而謝曰：吾聊假此以忘憂耳。“孔明曰：明公自度比曹操如何？“玄德曰：不如也。“孔明曰：明公之眾，不過數千人，萬一曹兵至，何故迎之？“玄德曰：吾正愁此事，未得良策。“孔明曰：可速招募民兵，亮自教之，能夠待敵。“玄德遂招新野之民，得三千人。孔明朝夕教演陣法。