忽流星馬急報，言孟達、霍峻守葭萌關，今被東川張魯遣馬超與楊柏、馬岱領兵攻打甚急，救遲則關隘休矣。玄德大驚。孔明曰：“須是張、趙二將，方可與敵。”玄德曰：“子龍引兵在外未回。翼德已在此，可急遣之。“孔明曰：主公且勿言，容亮激之。“卻說張飛聞馬超攻關，大呼而入曰：辭了哥哥，便去戰馬超也！“孔明佯作不聞，對玄德曰：今馬超侵犯關隘，無人可敵；除非往荊州取關雲長來，方可與敵。“張飛曰：智囊何故小覷吾！吾曾獨拒曹操百萬之兵，豈愁馬超一匹夫乎！“孔明曰：翼德拒水斷橋，此因曹操不知真假耳；若知真假，將軍豈得無事？今馬超之勇，天下皆知，渭橋六戰，殺得曹操割須棄袍，幾近喪命，非等閒之比。雲長且一定可勝。“飛曰：我隻今便去；如勝不得馬超，甘當軍令！“孔明曰：既爾肯寫文書，便為前鋒。請主公親身去一遭，留亮守綿竹。

待子龍來，卻作商討。“魏延曰：某亦願往。“孔明令魏延帶五百哨馬先行，張飛第二，玄德後隊，望葭萌關進發。魏延哨馬先到關下，正遇楊柏。魏延與楊柏交兵，不十合，楊柏敗走。魏延要奪張飛頭功，乘勢趕去。前麵一軍擺開，為首乃是馬岱。魏延隻道是馬超，舞刀躍馬迎之。與岱戰不十合，岱敗走。延趕去，被岱回身一箭，中了魏延左臂。延急回馬走。馬岱趕到關前，隻見一將喊聲如雷，從關上飛奔至麵前。本來是張飛初到關上，聽得關前廝殺，便來看時，正見魏延中箭，因驟馬下關，救了魏延。飛喝馬岱曰：“汝是何人？先通姓名，然後廝殺？”馬岱曰：“吾乃西涼馬岱是也。”張飛曰：“你本來不是馬超，快歸去！非吾敵手！隻令馬超那廝自來，說道燕人張飛在此！”馬岱大怒曰：“汝焉敢小覷我！”挺槍躍馬，直取張飛。戰不十合，馬岱敗走。張飛欲待追逐，關上一騎馬到來，叫：“兄弟且休去！”飛回視之，本來是玄德到來。

飛遂不趕，一同上關。玄德曰：“恐怕你性躁，故我隨後趕來到此。既然勝了馬岱，且歇一宵，來日戰馬超。“次日天明，關下鼓聲大震，馬超兵到。玄德在關上看時，門旗影裡，馬超縱騎持槍而出；獅盔獸帶，銀甲白袍：一來結束不凡，二者人纔出眾。玄德歎曰：人言錦馬超，名不虛傳！“張飛便要下關。玄德急止之曰：且休出戰。先當避其銳氣。“關上馬超單搦張飛出馬，關上張飛恨不得平吞馬超，三五番皆被玄德當住。看看午後，玄德瞥見馬超陣上人馬皆倦，遂選五百騎，跟著張飛，衝下關來。馬超見張飛軍到，把槍望後一招，約退兵有一箭之地。張飛軍馬一齊紮住；關上軍馬，連續下來。張飛挺槍出馬，大喊：認得燕人張翼德麼！“馬超曰：吾家屢世公侯，豈識村野匹夫！“張飛大怒。兩馬齊出，二槍並舉。約戰百餘合，不分勝負。玄德觀之，歎曰：“真虎將也！”恐張飛有失，急鳴金收軍。兩將各回。張飛回到陣中，略歇馬片時，不消頭盔，隻裹包巾上馬，又出陣前搦馬超廝殺。超又出，兩個再戰。玄德恐張飛有失，自披掛下關，直至陣前；看張飛與馬超又鬥百餘合，兩個精力倍加。玄德教鳴金收軍。二將分開，各回本陣。

卻說玄德軍馬在雒城，法正所差下書人回報說：“鄭度勸劉璋儘燒野穀並各處倉廩，率巴西之民，避於涪水西，深溝高壘而不戰。”玄德、孔明聞之，皆大驚曰：“若用此言，吾勢危矣！”法正笑曰：“主公勿憂。此計雖毒，劉璋必不能用也。”不一日，人傳劉璋不肯遷動百姓，不從鄭度之言。玄德聞之，方始寬解。孔明曰：“可速進兵取綿竹。如得此處，成都易取矣。”遂遣黃忠、魏延領兵進步。費觀聽知玄德兵來，差李嚴出迎。嚴領三千兵也，各佈陣完。黃忠出馬，與李嚴戰四五十合，不分勝負。孔明在陣中教鳴金收軍。黃忠回陣，問曰：“正待要擒李嚴，智囊何故出兵？”孔明曰：“吾已見李嚴技藝，不成力取。來日再戰，汝可詐敗，引入山峪，出奇兵以勝之。”黃忠領計。次日，李嚴再引兵來，黃忠又出戰，不十合詐敗，引兵便走。李嚴趕來，迤邐趕入出峪，驀地覺悟。急待返來，前麵魏延引兵擺開。孔明安閒山頭，喚曰：“公如不降，兩下已伏強弩，欲與吾龐士元報仇矣。”李嚴慌上馬卸甲投降。軍士未曾傷害一人。孔明引李嚴見玄德。玄德待之甚厚。嚴曰：“費觀雖是劉蓋州親戚，與某甚密，當往說之。”玄德即命李嚴回城招降費觀。嚴入綿竹城，對費觀讚玄德如此仁德；今若不降，必有大禍。觀從其言，開門投降。玄德遂入綿竹，商討分兵取成都。