黃祖聚敗軍，來見劉表，備言堅勢不成當。表慌請蒯良商討。良曰：“目今新敗，兵無戰心；隻可深溝高壘，以避其鋒；卻潛令人請教於袁紹，此圍自可解也。”蔡瑁曰：“子柔之言，直拙計也。兵臨城下，將至壕邊，豈可束手待斃！某雖鄙人，願請軍出城，以決一戰。“劉表許之。蔡瑁引軍萬餘，出襄陽城外，於峴山佈陣。孫堅將得勝之兵，長驅大進。

亂箭射死公孫越。從人逃回見公孫瓚，報越已死。瓚大怒曰：“袁紹誘我起兵攻韓馥，他卻就裡取事；今又詐董卓兵射死吾弟，此冤如何不報！”儘起本部兵，殺奔冀州來。

卻說袁紹輸了一陣，死守不出。兩軍相拒月餘，有人來長安報知董卓。李儒對卓曰：“袁紹與公孫瓚，亦當今豪傑。現在磐河廝殺，宜假天子之詔，差人往和解之。二人戴德，必順太師矣。”卓曰：“善。”次日便使太傅馬日磾、太仆趙岐，齎詔前去。二人來至河北，紹出迎於百裡以外，再拜奉詔。次日，二人至瓚營宣諭，瓚乃遣使致書於紹，相互媾和。二人自回京覆命。瓚本日班師，又表薦劉玄德為平原相。玄德與趙雲彆離，執手垂淚，不忍相離。雲歎曰：“某曩日誤認公孫瓚為豪傑；今觀所為，亦袁紹等輩耳！”玄德曰：“公且屈身事之，相見有日。”揮淚而彆。

卻說袁術在南陽，聞袁紹新得冀州，遣使來求馬千匹。紹不與，術怒。自此兄弟不睦。

卻說公孫瓚知袁紹已據冀州，遣弟公孫越來見紹，欲分其地。紹曰：“可請汝兄自來，吾有商討。”越辭歸。行不到五十裡，道旁閃出一彪軍馬，口稱：“我乃董丞相家將也！”

呂公領了戰略，拴束軍馬。傍晚時分，密開東門，引兵出城。孫堅在帳中，忽聞喊聲，急上馬引三十餘騎，出營來看。軍士報說：“有一彪人馬殺將出來，望峴山而去。”堅不會諸將，隻引三十餘騎趕來。呂公已於山林叢雜去處，高低埋伏。堅馬快，單騎獨來，前軍不遠。堅大呼：“休走！”呂公勒回馬來戰孫堅。交馬隻一合，呂公便走，閃入山路去。堅隨後趕入，卻不見了呂公。堅方欲上山，俄然一聲鑼響，山上石子亂下，林中亂箭齊發。堅體中石、箭，腦漿迸流，人馬皆死於峴山以內；壽止三十七歲。

呂公截住三十騎，並皆殺儘，放起連珠號炮。城中黃祖、蒯越、蔡瑁分頭引兵殺出，江東諸軍大亂。黃蓋聽得喊聲震天，引水軍殺來，正迎著黃祖。戰不兩合，活捉黃祖。程普保著孫策，急待尋路，正遇呂公。程普縱馬向前，戰不到數合，一矛刺呂公於馬下。兩軍大戰，殺到天明，各自收車。

紹卻令人密報韓馥。馥慌聚荀諶、辛評二謀士商討。諶曰：“公孫瓚將燕、代之眾，長驅而來，其鋒不成當。兼有劉備、關、張助之，難以抵敵。今袁本初智勇過人，部下名將極廣，將軍可請彼同治州事，彼必寵遇將軍，無患公孫瓚矣。”韓馥即不同駕關純去請袁紹。

且說袁紹屯兵河內，貧乏糧草。冀州牧韓馥，遣人送糧以資軍用。謀士逢紀說紹曰：“大丈夫縱橫天下，何待人送糧為食！冀州乃賦稅廣盛之地，將軍何不取之？”紹曰：“未有良策。”紀曰：“可暗令人馳書與公孫瓚，令進兵取冀州，約以夾攻，瓚必發兵。韓馥無謀之輩，必請將軍領州事；就中取事，唾手可得。”紹大喜，即發書到瓚處。瓚得書，見說共攻冀州，平分其地，大喜，本日發兵。