白水又東，逕陰平大城北，蓋其渠帥自故城徙居也。白水又東，偃溪水出西南偃溪，東北流逕偃城西，而東北流入白水。白水又東，逕偃城北，又東北，逕橋頭。

閬水出閬陽縣，而東逕其縣南，又東注漢水。昔劉璋之攻霍峻於葭萌也，自此水上。張達、範強害張飛於此縣。漢水又東南，得東水口，水出巴嶺，南曆獠中，謂之東遊水。李壽之時，獠自牂柯北入，地點諸郡，充滿山穀。其水西南，逕宋熙郡東，又東南逕平城東，又東南，逕巴西郡東，又東入漢水。漢水又東，與濩溪水合，水出獠中，世亦謂之為淨水也。東南流，注漢水。漢水又東南，逕宕渠縣西，又東南，合宕渠水，水西北出南鄭縣巴嶺，與盤餘水同源派注，南流，謂之北水，東南流，與難水合，水出東北小巴山，西南注之。又東南流，逕宕渠縣，謂之宕渠水，又東南，入於漢。

昔郭淮之攻廖化於陰平也，築之，故因名焉。白水又東，雍川水出西南雍溪，東北注白水。白水又東，合空泠水，傍溪西南，窮穀，即川源也。白水又東南與南五部水會。水有二源，西源出五部溪，東南流，東源出郎穀，西南，合注白水。

丹水出京兆上洛縣西北塚領山，一名高豬山也。丹水東南流，與清池水合，水源東北出清池山，西南流，入於丹水。

東南過其縣南。

殷商之名，起於此矣。丹水自商縣東南流注，曆少習，出武關。應劭曰：秦之南關也，通南陽郡。《春秋左傳·哀公四年》，楚左司馬使謂陰地之命大夫士蔑曰：晉、楚之盟，好惡同之，不然，將通於少習以服從者也。京相璠曰：楚通上洛阨道也。漢祖下析、酈，攻武關。文穎曰：武關在析縣西一百七十裡，宏農界也。丹水又東南流入臼口，曆其戍下。又東南，析水出析縣西北，宏農盧氏縣大蒿山。南流逕修陽縣故城北，縣即析之北鄉也。又東入析縣，流結成潭，謂之龍淵，清深神異。耆舊傳雲：漢祖入關，逕觀是潭，其下如有府舍焉。事既非恒，難以詳矣。其水又東逕其縣故城北，蓋《春秋》之白羽也。《左傳·昭公十八年》，楚使王子勝遷許於析，是也。郭仲產雲：相承言此城漢高所築，非也。餘按《史記》楚襄王元年，秦出武關，斬眾五萬，取析一十五城。漢祖入關，亦言下析、酈，非無城之言，修之則可矣。析水又曆其縣東，王莽改名縣為古亭也。而南流入丹水縣，注於丹水，故丹水會均，有析口之稱。丹水又東南，逕一故城南，名曰三戶城。昔漢祖入關，王陵起兵丹水，以歸漢祖，此城，疑陵所築也。丹水又逕丹水縣故城西南，縣有密陽鄉，古商密之地，昔楚申息之師所戍也，《春秋》之三戶矣。杜預曰：縣北有三戶亭。《竹書編年》曰：壬寅，孫何侵楚入三戶郛者是也。水出丹魚，先夏至旬日夜，伺之，魚浮水側，赤光上照如火，綱而取之，割其血以塗足，能夠步行水上，長居淵中。丹水東南流，至其縣南。黃水北出予山黃穀，南逕丹水縣，南注於丹水。黃水北有墨山，山石悉黑，繢彩昂揚，黝焉若墨，故謂之墨山。今河南新安縣有石墨山，斯其類也。丹水南有丹崖山，山悉赬壁霞舉，若紅雲秀天，二岫更加殊觀矣。丹水又南，逕南鄉縣故城東北。漢建安中，割南陽右壤為南鄉郡。逮晉封宣帝孫暢為順陽王，因立為順陽郡。而南鄉為縣，舊治酂城。永嘉中，丹水淹冇，至永和中，徙治南鄉故城。城南門外，舊有郡社柏樹，大三十圍。蕭欣為郡，伐之，言有大蛇從樹腹中墜下，大數圍，長三丈，群小蛇數十，隨入南山，聲如風雨。伐樹之前，見夢於欣，欣不以厝意，及伐之，更少日，果死。丹水又東，逕南鄉縣北。興寧末，太守王靡之改築今城。