又東北至九江壽春縣西，沘水、泄水合北注之。又東，潁水從西北來流注之。

又東過當塗縣北，會聚濄水從西北來注之。

淮水又北逕山硤中，謂之硤石。岸山上，結二城以防津要。西岸山上有馬跡，世傳淮南王乘馬昇仙地點也。今山之東南石上，有大小馬跡一十餘所，仍今存焉。

漢高帝四年為淮北國，孝武元狩六年複為九江焉。文穎曰：《史記·貨殖傳》曰：淮以北，沛、陳、汝南、南郡為西楚，彭城以東，東海、吳、廣陵為東楚。衡山、九江、江南、豫章、長沙為南楚。是為三楚者也。淮水又北，左合椒水。水上承淮水，東北流逕虵城南，又曆其城東，亦謂之淨水，東北流注於淮水，謂之淨水口者也。

淮水自莫邪山，東北逕馬頭城北，魏馬頭郡治也，故當塗縣之故城也。《呂氏春秋》曰：禹娶塗山氏女，不以私害公，自辛至甲四日，複往治水。故江淮之俗，以辛壬癸甲為嫁娶日也。禹聚在山西南，縣即其地也。《地理誌》曰：當塗，侯國也。魏不害以圉守尉，捕淮陽反者公孫勇等，漢以封之。王莽改名山聚也。

然丹遷城父人於陳，以夷濮西田益之，言夷田在濮水西者也。但是濮水即沙水之兼稱，得夏肥之通目矣。漢桓帝永興元年，封大將軍梁冀孫桃為侯國者也。夏肥水自縣，又東逕思善縣之故城南，漢章帝章和三年分城父立。夏肥水又東為高陂，又東為大漴陂。水出分為二流，南為肥水，北為雞陂。夏肥水東流，左合雞水，水出雞陂，東流為黃陂，又東南流，積為茅陂，又東為雞水。《呂氏春秋》曰：宋人有取道者，其馬不進，投之雞水是也。雞水右會肥水而亂流東注，俱入於淮。

渙水又東南逕巳吾縣故城南，又東逕鄫城北。《春秋·襄公元年？經》書，晉韓厥帥師代鄭，魯仲孫蔑會齊、曹、邾、杞，次於鄫。杜預曰：陳留襄邑縣東南有鄫城。渙水又東南逕鄢城北，新城南，又東南，左合明溝，溝水自蓬。洪陂東南流，謂之明溝，下入渙水。又逕亳城北。《帝王世記》曰：穀熟為南亳，即湯都也。《十三州誌》曰：漢武帝分穀熟置。《春秋·莊公十二年》宋公子禦說奔亳者也。渙水東逕穀熟城南。漢光武建武二年，封更始子歆為侯國。又東逕楊亭北。《春秋左氏傳·襄公十二年》，楚子囊、秦庶長無地，伐宋師於楊梁，以報晉之取鄭也。京相璠曰：宋地矣。今睢陽東南三十裡，有故楊梁城，今曰陽亭也，俗名之曰緣城，非矣。西北去梁國八十裡。渙水又東逕沛郡之建平縣故城南，漢昭帝元鳳元年，封杜延年為侯國，王莽之田平也。又東逕酂縣故城南。

淮水於壽陽縣西北，肥水從城北西入於淮，謂之肥口。淮水又北，夏肥水注之。水上承沙水於城父縣，右出東南流逕城父縣故城南，王莽之思善也。縣故焦夷之地，《春秋左傳·昭公九年》，楚公子棄疾遷許於夷，實城父矣。取州來淮北之田以益之，伍舉授許夷田。杜預曰：此時改城父為夷，故《傳》實之者也。

淮水又東北，濠水注之，水出莫邪山東北溪。溪水西北引瀆，逕禹墟北，又西流注於淮。淮水又北，沙水注之，《經》所謂蒗蕩渠也。淮之西有平阿縣故城，王莽之平寧也。建武十三年，世祖更封耿阜為侯國。《郡國誌》曰：平阿縣有當塗山，淮出於荊山之左，當塗之右，奔騰二山之間而揚濤北注也。《春秋左傳·哀公七年》，諸大夫對孟孫曰：禹會諸侯於塗山，執財寶者萬國。杜預曰：塗山在壽春東北。非也。餘按《國語》曰：吳伐越，墮會稽，獲骨焉，節專車。吳子使來聘，且問之。客執骨而問曰：敢問骨何為大？仲尼曰：丘聞之：昔禹致群神於會稽之山，防風氏後至，禹殺之，其骨專車，此為大也。蓋丘明親承聖旨，錄為實證矣。又案劉向《說苑？辨物》，王肅之敘孔子廿二世孫孔猛所出先人書《家語》，並出此事，故塗山有會稽之名。考校群書及方土之目，疑非此矣，蓋周穆之所會矣。淮水於荊山北，濄水東南注之。又東北逕沛郡義城縣東。司馬彪曰：後隸九江也。